发行情况 - 2016年公司公开发行2375万股，发行价6.12元，募资净额10881.81元，8月30日在深交所上市[5] - 本次发行上市报告期调整为2021 - 2024年9月[3] - 本次发行股票为A股，每股面值1元，定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前二十个交易日均价80%[7] - 发行对象不超35名合格投资者，证券投资基金管理公司等以多产品认购视为一个对象，信托公司以自有资金认购[9] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[14] - 本次发行采取询价方式，最终价格协商确定但不低于底价，若股票除权除息，底价相应调整[12] - 本次发行已获股东大会审议通过，将上报深交所及中国证监会同意后注册、发行及上市[7][8] - 本次向特定对象发行A股计划募资不超58800万元，未超项目预计需求59355.67万元[15] - 发行前股本222286200股，胡志军、黄秀珠分别持股66742900股、65972106股，占比30.03%、29.68%，合计59.71%[16] - 发行股票数量上限66623624股，发行后胡志军、黄秀珠仍为控股股东[17] - 拟募集4600万元补充流动资金，不超募资总额30%[19] 业绩情况 - 2024年1 - 9月营业收入54816.55万元，主营业务收入52911.63万元，占比96.52%；2023年营业收入67760.79万元，主营业务收入65366.67万元，占比96.47%；2022年营业收入66803.86万元，主营业务收入63768.92万元，占比95.46%；2021年营业收入69601.71万元，主营业务收入64685.21万元，占比92.94%[46] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司全资持有横河国际控股、横河国际科技、马来西亚横河股权[43] - 截至2024年9月30日，控股股东控制上海星宁、上海航旭、宁波大贝等企业[53] - 截至2024年9月30日，公司重要参股公司浙江大晶，持股45%，2020年12月20日以7.65万元受让股权[55] 关联交易 - 2024年1 - 9月公司向深圳禾启采购原材料49.99万元，2023 - 2021年分别为1.35万元、 - 0.31万元[61] - 2024年1 - 9月公司向深圳禾启销售注塑产品及其他31.11万元，2023 - 2021年分别为4.71万元、8.84万元、124.47万元[62] - 2024年1 - 9月深圳禾启房屋租赁费用为6.29万元，2023年为9.01万元[63] - 2024年1 - 9月关键管理人员工资薪酬为148.72万元，2023 - 2021年分别为317.61万元、358.67万元、223.63万元[64] 租赁情况 - 宁波曼华电器租发行人厂房，2024 - 2026年租金300万元/年，2027年312万元/年，2028年324万元/年，2029年336万元/年[77] - 宁波天人电器租发行人部分厂房，面积11327平米，2024 - 2027年年租金1359240元[77] - 深圳横模租第三方厂房，月租金12500元，租赁期2024年1月22日至2025年1月21日[77] 专利情况 - 截至2024年9月30日，发行人及子公司拥有193项专利权，其中实用新型168项、发明17项、外观设计8项[80] 设备情况 - 截至2024年9月30日，公司主要生产经营设备账面原值合计7628.17万元，账面净值合计3790.13万元，成新率为49.69%[91][92] 子公司情况 - 截至本补充法律意见书出具之日，公司共有12家控股子公司、7家孙公司，各子公司有不同注册资本和持股比例[93] 抵押情况 - 发行人将账面原值8558.62万元的设备及部分不动产抵押给交通银行宁波慈溪支行，宁波海德欣、嘉兴横汽也将不动产抵押[114][115] 合同情况 - 截至2024年9月30日，公司及子公司重大销售合同涉及松下、法国赛博集团、上海汽车等客户，采购合同涉及江苏金发科技新材料有限公司、松下等供应商[118][119] - 截至2024年9月30日，公司正在及将要履行的借款合同金额超500万元，正在履行的重大担保合同担保债权最高余额从4000万元到22650万元不等，重大综合授信合同授信金额分别为交通银行25000万元、农业银行8000万元、宁波银行5000万元[120][121] 税收情况 - 公司增值税、房产税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、企业所得税有不同税率[127] - 公司2021 - 2023年及2023 - 2025年企业所得税税率为15%，深圳新高、宁波海德欣2019 - 2021年及2022 - 2024年企业所得税税率为15%[129][132] - 2023年度先进制造业增值税加计抵减金额为926024.56元[136] 奖励补助 - 2023年度宁波市数字化车间奖励达1581500元，第四批国家专精特新“小巨人”企业宁波奖励为500000元，2023年“大优强、绿新高”专精特新企业奖励为200000元[136][138] - 2024年1 - 9月企业研发投入后补助为98300元，2024年度稳岗补贴为123624.74元[138]