可转债发行流程 - 2019年4月30日董事会、5月20日股东大会通过公开发行可转债议案[6] - 2019年8月相关会议修订议案，9月6日股东大会通过[7] - 2020年4月董事会同意延长有效期，5月18日股东大会通过[8] - 2020年6月、10月董事会通过相关议案[10] - 2020年9月收到证监会同意发行批复[11] - 2020年11月70,000万元“天能转债”在深交所挂牌交易[12] 可转债条款 - 发行人改变募资用途，持有人有回售权利[13] - 持有人可按约定回售无限售可转债[14] - 最后两计息年度，股价连续30日低于转股价70%，持有人有权回售[14] 转股价格 - “天能转债”调整后转股价格7.47元/股，2024年6月18日生效[15] - 2024年7 - 8月触发修正条件，公司决定不修正[15] 回售情况 - 2024年12月 - 2025年2月回售条款生效[16] - 公司需履行回售及结果公告程序[17]