市场扩张和并购 - 公司全资子公司拟3.8亿元收购江苏中煜100%股权，构成关联交易[6][7][3][8] - 收购已通过董事会和监事会审议，需提交股东大会审议[9] - 收购不构成重大资产重组[3][9] - 收购交割日不晚于2025年3月31日[29] 业绩总结 - 2024年10月31日江苏中煜资产总额24,585.62万元，2023年12月31日为24,096.41万元[16] - 2024年10月31日负债总额12,578.33万元，2023年12月31日为14,838.34万元[16] - 2024年10月31日净资产12,007.29万元，2023年12月31日为9,258.07万元[16] - 2024年1 - 10月营业收入17,114.80万元，2023年度为17,554.58万元[16] - 2024年1 - 10月营业利润5,526.86万元，2023年度为5,108.10万元[16] - 2024年1 - 10月净利润4,749.22万元，2023年度为4,408.66万元[16] 未来展望 - 标的公司2025年度净利润承诺达5500万元，2026年度达5600万元[28] - 若业绩承诺期累计净利润低于3000万元，甲方有权要求乙方回购股权[28] 其他信息 - 收益法评估后股东全部权益价值为38,300.00万元，增值26,292.71万元，增值率218.97%[19] - 资产基础法评估后股东全部权益价值为19,026.76万元，增值7,019.47万元，增值率58.46%[19] - 收购价格38,000.00万元，基础交易价款2.28亿，延期交易价款最高1.52亿元[20][23] - 第一期延期交易价款7,600万元，需2025年度经审计净利润达5,500万元[24][25] - 本次收购不涉及人员安置、土地租赁等情况，资金源于自有或自筹资金[39] - 2024年度公司与马飞等关联人已发生关联交易约4500万元，向江苏中煜采购约2850万元，房租物业及其他约160万元[43] - 收购存在交易实施、估值、收购整合等风险，标的公司未来业绩增长有不确定性[44][45] - 独立董事同意本次股权收购暨关联交易事项[47] - 保荐机构对本次收购无异议[48]