可转债发行 - 发行规模35,073万元，数量350.73万张，价格100元/张[8][9][10] - 募集资金总额35,073.00万元，净额34,227.42万元[10] - 存续期限2023年4月18日至2029年4月17日[12] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] - 转股期自2023年10月24日起至2029年4月17日止，初始转股价格32.85元/股[14] 资金用途 - 用于基础教育管理与服务一体化云平台项目25,073.00万元和补充营运资金项目10,000.00万元[11] 发行安排 - 认购不足部分主承销商余额包销，包销基数35073万元，比例不超30%[22] - 股权登记日2023年4月17日，原股东优先配售后余额网上发行[23] - 网上申购时间2023年4月18日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，代码“370645”[24] - 原股东优先认购时间2023年4月18日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，配售代码“380645”[26] 业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润800.00万元 - 1,200.00万元，同比下降71.33% - 80.88%[37] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润500.00万元 - 750.00万元，同比下降77.58% - 85.05%[37] - 2024年经营业绩下降因银行收紧投资及审批影响项目进度和回款等[37] 其他 - 本次可转债主体和债券信用等级均为A+级[36]