可转债发行 - 董事会审议通过向不特定对象发行可转换公司债券议案，表决7票同意[2][3] - 拟发行可转债募集资金不超169,408.38万元[5] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[6][7] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[9] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[12] - 初始转股价格不低于特定均价且不得向上修正[13] - 满足条件董事会可提转股价格向下修正方案[16] - 到期赎回、有条件赎回、有条件回售、附加回售规则[20][23][24] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户者（国家法律禁止除外）[26] - 原股东优先配售，比例发行前确定[27] - 可转债不提供担保，发行方案有效期十二个月[36][38] 资金投向 - 分布式光伏电站项目拟投入35,812.09万元[33] - 高电压大功率并网逆变器新建项目拟投入33,694.36万元[33] - 中大功率混合式储能逆变器新建项目拟投入29,429.94万元[33] - 上海研发中心建设项目拟投入25,017.00万元[33] - 数智化提升项目拟投入9,955.00万元[33] - 补充流动资金项目拟投入35,500.00万元[33] 公司规划与报告 - 制定未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）[46] - 制定可转换公司债券持有人会议规则[47] - 编制截至2024年9月30日前次募集资金使用情况报告[48] 授权与会议 - 董事会拟提请股东大会授权办理发行可转债事宜[50][52] - 拟于2025年2月24日召开2025年第一次临时股东大会[54]