会议情况 - 第四届监事会第三次会议于2025年2月7日召开，3名监事全部出席[2] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过169,408.38万元[6] - 债券每张面值100元，按面值发行，期限六年[7][8] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[10] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[13] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[15] - 若公司发生派送股票股利等情况，将按公式进行转股价格调整[15] - 转股价格向下修正需满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，经董事会提方案，出席会议股东表决权三分之二以上通过实施[18] - 转股股数计算用Q = V÷P，去尾法取整数倍，不足一股余额5个交易日内现金兑付[19][20] - 到期赎回在可转债期满后5个交易日内，赎回全部未转股可转债，赎回价格发行前协商确定[21] - 有条件赎回为转股期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时可赎回[21] - 有条件回售为最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[24] - 附加回售为募集资金用途改变，持有人有一次回售权利[24] - 转股后因转股增加的股票与原股票同权，登记在册股东参与当期股利分配[26] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的自然人、法人等（国家法律禁止者除外）[28] - 原股东优先配售，比例发行前确定，余额发行方式发行前协商[29] 资金用途与管理 - 本次发行可转债募集资金将投资6个项目，总投资179,992.81万元[36] - 募集资金存放于公司董事会决定的专项账户[38] 其他事项 - 单独或合计持有本期债券总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[33][35] - 本次发行的可转债不提供担保[39] - 本次发行的可转换公司债券将委托资信评级机构进行信用评级和跟踪评级，每年至少公告一次跟踪评级报告[40] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算[41] - 公司编制多份报告需提交股东大会审议[43][44][45][46][47] - 公司董事会制定《锦浪科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》[46] - 债券持有人会议主要由债券受托管理人负责召集，公司董事会等也可书面提议召开[35] - 当出现公司拟变更《募集说明书》重要约定等11种情形时，应召集债券持有人会议[33][34] - 公司董事会制定《锦浪科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，尚需提交股东大会审议[49] - 公司组织编制截至2024年9月30日的《锦浪科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，尚需提交股东大会审议[50]