可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金[4] - 可转债每张面值100元，按面值发行[13] - 票面利率由公司与保荐机构协商确定[14] - 初始转股价格不低于相关均价且不得向上修正[15] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户投资者，原股东有优先配售权[10] - 转股期自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日[45] 业绩数据 - 2021 - 2023年归属母公司股东净利润分别为47383.35万、105996.50万、77935.74万元[24][29] - 2021 - 2023年末及2024年9月末资产负债率分别为64.50%、71.55%、64.08%、61.89%[30] - 2021 - 2023年及2024年1 - 9月经营现金流净额分别为63251.24万、96164.20万、38304.01万、140789.33万元[30] - 截至2024年9月30日累计债券余额为零，归母权益834287.10万元[30] - 发行后累计债券余额不超169408.38万元，不超最近一期末净资产50%[30] 合规情况 - 天健对2021 - 2023年财报出具标准无保留意见审计报告[33] - 截至2024年9月30日无较大财务性投资[35] - 无擅自改变前次募资用途未纠正或未经认可情形[36] - 公司及董监高近三年未受证监会处罚，近一年未受交易所谴责[31][36] - 公司及控股股东、实控人近一年无未履行承诺，近三年无重大违法[36] - 不存在不得发行可转债及需请示报告情形[37][41] 其他要点 - 发行方案经董事会通过，股东大会表决须三分之二以上通过[51] - 发行后存在即期回报被摊薄风险，拟采取填补措施[53]