公司基本信息 - 公司成立于2009年9月17日，2019年12月30日上市，注册资本280,955,062元[14] - 住所位于深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋1301[14] - 股票上市地为深交所创业板，简称铂科新材，代码300811[14] - 法定代表人为杜江华，董事会秘书为阮佳林[14] - 联系电话为0755 - 26654881，传真为0755 - 29574277[14] - 经营范围包括磁性材料等研发、销售与生产及相关业务[14] 股份情况 - 截至2024年9月30日，有限售条件股份数量为52,153,655股，占比18.56%[15][16] - 无限售条件流通股数量为228,801,407股，占比81.44%[17] - 股份总数为280,955,062股，占比100.00%[17] - 前十名股东合计持股157,719,235股，占比56.14%[18] 财务数据 - 2019 - 2024年1 - 9月，首次公开发行股票募集净额33,051.48万元，发行可转债募集净额41,924.48万元，累计现金分红11,637.92万元[20] - 2024年9月末，资产总额282,497.12万元，负债总额62,452.96万元，所有者权益220,044.15万元[21] - 2024年1 - 9月，营业收入122,682.26万元，净利润28,501.11万元[23] - 2024年1 - 9月，经营活动现金流量净额16,756.24万元，投资活动现金流量净额 - 10,214.98万元，筹资活动现金流量净额1,570.72万元[26] - 2024年9月末，流动比率4.48倍，速动比率3.88倍，资产负债率（合并）22.11%[27] - 2024年1 - 9月，应收账款周转率2.36次，存货周转率3.61次[27] - 2024年1 - 9月，每股经营活动现金净流量0.60元，每股净现金流量0.29元[27] - 2024年1 - 9月，期末现金及现金等价物余额26,201.18万元[26] - 最近三年及一期主营业务毛利率分别为33.72%、37.58%、39.59%和40.64%[106] - 最近三年及一期因汇率变动产生的汇兑损益分别为51.20万元、 - 450.58万元、 - 202.47万元和213.16万元[107] 发行情况 - 本次证券发行类型是以简易程序向特定对象发行股票[14] - 发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十[46] - 认购对象拟认购金额合计为30,000.00万元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十[54] - 发行股票数量为6,721,935股，未超过发行前公司总股本的30%[61] - 发行定价基准日为2024年11月19日，发行价格为44.63元/股[56] - 发行对象不超过35名（含）特定投资者[55] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[57] - 发行人与发行对象于2024年11月26日签订股份认购合同[92] 募投项目 - 新型高端一体成型电感建设项目土地购置及土建工程费用12487.15万元，设备购置及安装费用17512.85万元[64] - 募投项目新增高端一体成型电感年生产能力20,000万片，相对于现有年度产能12,000万片的扩产比例为166.67%[86] - 截至2024年9月30日月度产能为1,000万片，年度产能为12,000万片[86] - 新增产能将在3年内陆续释放[86] 风险提示 - 产品及解决方案应用受国家政策影响大[99] - 海外业务受所在国家或地区法规等变化影响[102] - 一体成型电感下游应用行业技术要求高、认证周期长、产品迭代快[103] - 金属软磁粉芯下游产能扩张和降本增效或压缩产品毛利空间[106] - 市场竞争和AI发展或使一体成型电感产品面临价格下降压力[106] - 募投项目可能因行业政策等变化无法达到预期效益[109] - 募投项目新增产能消化存在不确定性[110] - 募投项目建成后固定资产规模大幅增加，若无法实现预计效益，新增折旧影响盈利[112] - 本次发行需通过深交所审核和中国证监会同意注册，结果和时间不确定[113] - 本次发行受多种因素影响，存在募集资金不足或无法实施风险[114] - 本次发行及多种因素会影响公司股票价格[115] - 本次发行完成后，即期回报短期内存在被摊薄风险[116] 其他 - 保荐机构认为公司有较强自主创新和核心竞争力，细分领域地位高，成长性好[117] - 方正证券授权檀倩聪、陈立国担任公司2024年度发行项目保荐代表人[123]