公司概况 - 公司成立于2009年9月17日，2019年12月30日上市，注册资本280,955,062元，股票代码300811[8] - 公司从事金属软磁粉等磁元件研发、生产和销售，主营业务未发生重大变化[9] 财务数据 - 2024年9月末，流动资产137,907.84万元，非流动资产144,589.28万元，资产总额282,497.12万元[14] - 2024年9月末，流动负债30,784.78万元，非流动负债31,668.18万元，负债总额62,452.96万元[14] - 2024年9月末，所有者权益220,044.15万元[14] - 2024年1 - 9月，研发费用6,978.66万元，占营业收入比重5.69%[14] - 2024年1 - 9月，营业收入122,682.26万元，营业成本72,830.48万元，营业利润33,916.04万元[17] - 2024年1 - 9月，利润总额33,779.05万元，净利润28,501.11万元，归属于母公司所有者的净利润28,648.16万元[17] - 2024年1 - 9月，经营活动现金流量净额16,756.24万元，投资活动现金流量净额 - 10,214.98万元[19] - 2024年1 - 9月，筹资活动现金流量净额1,570.72万元，现金及现金等价物净增加额8,096.05万元[19] - 2024年9月末，期末现金及现金等价物余额26,201.18万元[19] - 2024年9月末流动比率4.48倍，2023年末4.36倍[20] - 2024年9月末速动比率3.88倍，2023年末3.57倍[20] - 2024年9月末合并资产负债率22.11%，2023年末24.06%[20] - 2024年9月末母公司资产负债率18.41%，2023年末22.00%[20] - 2024年1 - 9月应收账款周转率2.36次，2023年2.64次[20] - 2024年1 - 9月存货周转率3.61次，2023年3.86次[20] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金净流量0.60元，2023年0.81元[20] - 2024年1 - 9月每股净现金流量0.29元，2023年0.23元[20] - 最近三年及一期主营业务毛利率分别为33.72%、37.58%、39.59%和40.64%[28] - 最近三年及一期因汇率变动产生的汇兑损益分别为51.20万元、 - 450.58万元、 - 202.47万元和213.16万元[30] 发行情况 - 本次以简易程序向特定对象发行股票，每股面值1元，发行价格44.63元/股[41][45] - 发行股票数量6,721,935股，不超过发行前总股本30%[46] - 发行对象拟认购金额合计30,000.00万元，募集资金总额不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[46][53] - 发行定价基准日为2024年11月19日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[45] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[48] - 本次发行完成前公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[49] - 本次发行决议有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止[51] 募投项目 - 新型高端一体成型电感建设项目投资总额45403.91万元，拟使用募集资金30000.00万元[57] - 募投项目土地购置及土建工程费用12,487.15万元，设备购置及安装费用17,512.85万元[87] - 募投项目新增高端一体成型电感年生产能力20,000万片，相对于现有年度产能12,000万片扩产比例为166.67%，新增产能3年内陆续释放[109] 风险提示 - 募投项目新增产能消化和新增固定资产折旧存在风险[34][35] - 本次发行存在审批、发行、股票市场、摊薄即期回报等风险[36][37][39][40] 其他 - 截至2024年9月30日，公司及其子公司共拥有102项专利权，其中发明专利15项，实用新型76项，外观设计11项[12] - 公司产品及解决方案广泛应用于光伏发电等多个领域，一体成型芯片电感主要应用于AI服务器等大算力领域[66] - 保荐机构对公司持续督导时间为本次发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度[118]