可转债发行 - 公司于2024年7月5日发行可转换公司债券6,445,265张，募集资金总额644,526,500元，净额632,419,865.56元[3] - 可转债于2024年7月26日在深交所挂牌上市，简称“欧通转债”，代码“123241”[4] 可转债条款 - 转股期限为2025年1月13日至2030年7月4日[5] - 债券期限为6年，自2024年7月5日至2030年7月4日[9] - 债券利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[10] - 初始转股价格为44.86元/股，当前转股价格为44.56元/股[11][14] - 转股数量计算公式为Q=V/P（去尾法取整数倍），不足1股部分现金兑付[15] - 可转换公司债券每年付息一次，计息起始日为发行首日[21] 权益分派 - 2024年半年度权益分派以99,544,700股为基数，每10股派发现金红利3.07元，共分配30,560,222.90元[24] 转股价格调整 - “欧通转债”转股价格由44.86元/股调整至44.56元/股，生效日期为2024年10月8日[25] 特殊条款 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决，方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[29] - 修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者[30] - 可转换公司债券期满后五个交易日内，发行人将按债券面值的112.00%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债[32] - 转股期内，公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[32] - 在可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，持有人有权回售[34] - 若公司可转换公司债券募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化且被认定改变募集资金用途，持有人享有一次回售权利[35] 其他 - 因可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等权益，在股利发放股权登记日登记在册的普通股股东均参与当期股利分配[37] - 投资者如需了解“欧通转债”其他内容，可查阅公司于2024年7月3日在巨潮资讯网披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文[38] - 公告发布时间为2025年1月9日[40]