可转债发行 - 2024年8月发行410.00万张可转换公司债券，发行总额41,000.00万元，募集资金净额40,210.89万元[4] - 2024年8月22日在深交所挂牌上市[5] 可转债期限 - 转股期限为2025年2月7日至2030年7月31日[7] - 可转债存续期限为6年，自2024年8月1日至2030年7月31日[10] 可转债利率 - 票面利率第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.80%、第四年为1.50%、第五年为2.00%、第六年为2.50%[12] 转股价格 - 初始转股价格为28.70元/股，当前转股价格为28.69元/股[14][16] - 2024年11月25日起，总股本增加，松原转债转股价格由28.70元/股调整为28.69元/股[33] 转股规则 - 转股最小申报单位为1张，1张面额100.00元，转换成股份最小单位为1股[17] - 持有人可在2025年2月7日至2030年7月31日深交所交易日正常交易时间申报转股[20] 付息方式 - 采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为2024年8月1日[28] 赎回与回售 - 可转债到期后五个交易日内，公司按债券面值115%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[40] - 转股期内，公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，董事会有权赎回[41] - 可转债最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[43] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[45] 计算公式 - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365，B为票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数[42] - 派送股票股利或转增股本转股价格调整公式为P1 = P0÷（1 + n）[34] - 增发新股或配股转股价格调整公式为P1 =（P0 + A×k）÷（1 + k）[34]