发行情况 - 2023年度向特定对象发行股票，不超过77,868,520股，不超发行前总股本30%[11][49] - 拟募集资金总额不超121,390.00万元[12][53][63][160] - 发行对象不超三十五名（含），为符合规定特定投资者[8][42] - 发行价格不低于定价基准日前二十交易日公司股票交易均价80%[9][47] - 发行对象认购股票自发行结束日起六个月内不得转让[12][51] 项目投资 - 泰国生产基地建设项目投资66,000.00万元，用募集资金投入66,000.00万元[13][64][76] - 高速电缆及连接产品智能制造项目投资43,199.95万元，用募集资金投入41,390.00万元[13][54][64][79][89][91] - 补充流动资金项目用募集资金投入14,000.00万元[13][54][64][93] 市场数据 - 2023年全球数据中心市场规模2920.4亿美元，2022 - 2030年预计年复合增长率10.9%，2030年达6027.6亿美元[29][66] - 2023年全球物联网支出8057亿美元，与2022年比增长10.6%，预计2026年超1万亿美元，预测期内复合年增长率10.40%[31] - 2023年全球物联网设备连接数166亿台，2024年预计增至188亿台，2030年预计增至411亿台，增速约14%[66] - 2023年我国云计算市场规模6165亿元，预计2025年突破万亿元[81] 公司业绩 - 营业收入从2020年11.61亿元增长至2023年15.56亿元，年均复合增长率10.24%[94] - 2024年1 - 9月营业收入13.40亿元，同比增长17.11%[94] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者净利润8,985.07万元，扣非后6,938.70万元[161] 股权结构 - 截至预案公告日，总股本259,561,736股，兆龙控股直接持有44.50%股份，姚金龙合计持有41.84%股份[57] - 假设按发行上限测算，发行完成后兆龙控股将持有34.23%股份，姚金龙将持有32.18%股份[57] 技术研发 - 截至2024年9月30日，承担3项国家级、17项省级科研项目，获国家绿色设计产品认证1项，通过省级新产品鉴定36项[87] - 截至2024年9月30日，拥有发明专利7项、境外发明专利1项、实用新型专利74项、境外新型专利13项、外观设计专利2项[87] - 累计牵头起草或参与起草20项国家、行业及团体标准，其中国家标准8项，科技成果获奖15项，含3项省部级奖项[87] 利润分配 - 2021 - 2023年分别派现1592.5万元、2021.25万元、3098.034576万元[137][138][140] - 2023、2022、2021年度现金分红占归属于母公司股东净利润比例分别为31.56%、15.49%、18.04%[143] - 最近三年累计现金分红6711.78万元，占年均净利润比例63.54%[143] 未来展望 - 通过发行投建泰国生产基地，加速全球市场业务布局[38] - 加大对高速电缆等产品研发及市场投入，推动产品结构升级[39] - 发行完成后短期内每股收益等指标有摊薄风险，长期整体盈利能力将提高[108][164]