市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买仁和环境63%股份，拟募集配套资金不超76,828.17万元[11] - 以2022年12月31日为评估基准日，仁和环境100%股权收益法评估结果是388,709.70万元[12] - 扣除过渡期内4亿元现金分红，仁和环境63%股权交易作价确定为219,681.00万元[12] - 交易对价中股份对价金额为153,776.70万元，发行股份数量为105,615,853股，现金对价金额为65,904.30万元[14] - 募集配套资金扣除费用和税费后，拟投入支付现金对价65,904.30万元、补充流动资金10,923.87万元[15] - 募集配套资金不超76,828.17万元，发行股份数量不超发行股份购买资产完成后上市公司股本的30%[16] - 募集配套资金中拟用于补充流动资金的比例不超本次交易对价的25%或募集配套资金总额的50%[16] - 2024年6月7日，深交所审核通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申请[22] - 2024年7月29日，中国证监会同意本次交易的注册申请[7][23] - 2024年11月26日，标的公司股东会同意交易对方转让标的公司股份，其他股东放弃优先购买权[18] - 本次交易标的资产为仁和环境63%股权，已全部过户登记至公司名下[24][25] - 截至2024年11月27日，公司新增注册资本105,615,853.00元，变更后注册资本为515,625,853.00元[26] - 2024年12月20日，公司发行股份购买资产新增股份105,615,853股，发行后总股本增加至515,625,853股[27] - 公司已完成向交易对方支付本次交易的现金对价[28] 融资情况 - 本次向特定对象发行股票定价为16.00元/股，与发行底价比率为112.44%[29][30] - 本次向特定对象发行股票数量为48,017,606股，募集资金总额为768,281,696元[31] - 本次发行对象最终确定为14家，均以现金认购[32] - 截至2025年1月3日，中信证券指定认购资金专户收到募集资金总额768,281,696.00元[34] - 截至2025年1月6日，发行人收到扣除承销费用（含税）后实际到账金额744,068,530.07元[34] - 本次募集资金净额744,440,436.00元，新增股本48,017,606.00元，余额696,422,830.00元计入资本公积[34] - 上市公司本次发行股份数量为48,017,606股，发行完成后总股本增加至563,643,459股[35] 公司治理 - 2024年12月10日，公司召开第二届董事会第四十三次会议和第二届监事会第三十二次会议审议换届选举议案[38] - 2025年1月10日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第三届董事会和监事会成员[38] - 2025年1月10日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举董事长、副董事长、监事会主席并聘任高级管理人员[39] 交易进展 - 截至法律意见书出具日，本次交易相关协议已生效并正常履行，未出现违约情形[43] - 截至法律意见书出具日，相关承诺方正常履行承诺，未出现违反承诺情形[44] - 本次交易后续事项包括办理变更登记手续、继续履行协议和承诺、履行信息披露义务[45]