市场扩张和并购 - 公司购买仁和环境63%股权，交易完成后成控股子公司[12] - 交易对方共18家，合计交易作价219681万元，股份对价153776.7万元，现金对价65904.3万元[19][20] - 业绩承诺期为2023 - 2027年，补偿义务人承诺净利润合计不低于219823.98万元[26] 融资情况 - 公司发行股份募集配套资金不超76,828.17万元，发行股份数量未超发行股份购买资产完成后股本的30%[12][31] - 发行股份购买资产发行价格原为16.36元/股，系定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的98%[15] - 本次募集配套资金发行价格为16.00元/股，与发行底价比率为112.44%[51] - 本次向特定对象发行股票48,017,606股，募集资金768,281,696元[52][53] 股权与股价 - 2022和2023年度均以41001万股本为基数，每10股派现金红利9元，2023年6月1日分配后股价调为15.46元/股，2024年6月24日分配后股价调为14.56元/股[16][17] - 本次购买资产发行股份数量为105615853股[18] - 青岛松露等3家企业获股锁定期12个月，其余16家交易对方获股锁定期24个月[21] - 截至2024年11月27日，公司新增注册资本105,615,853.00元，变更后注册资本为515,625,853.00元[47] 交易进展 - 本次交易已获多项决策和审批通过[39][40][41][42][43] - 标的资产仁和环境63%股权已过户至公司名下[46] - 2024年12月18日，发行股份购买资产新增股份登记手续办理完毕[48] - 发行股份募集配套资金新增股份验资完成，登记申请材料已受理[71] 公司治理 - 2025年1月10日，上市公司选举戴道国等组成第三届董事会，选举王志明等组成第三届监事会[62] - 2025年1月10日，上市公司选举戴道国为董事长、何英品为副董事长，聘任冷朝强等为高级管理人员，选举王志明为监事会主席[63] 其他 - 过渡期标的公司盈利由公司按持股比例享有，亏损由交易对方按出售股权比例现金补足，已完成4亿元现金分红[22][23] - 募集配套资金拟用于支付现金对价65,904.30万元和补充流动资金10,923.87万元[34] - 本次交易实施过程中，不存在上市公司资金、资产被占用及为关联人提供担保的情形[66] - 本次交易后续事项包括办理变更登记、继续履行协议和承诺、履行信息披露义务，实施无实质性法律障碍[69]