市场扩张和并购 - 公司向多方发行股份购买仁和环境63%股权，并募集配套资金不超7.68亿元[3] 交易进程 - 2024年6月7日深交所审议通过本次交易申请[11] - 2024年7月29日中国证监会同意本次交易注册申请[11] 资金募集 - 截至2025年1月3日，收到募集资金总额7.68亿元[12] - 截至2025年1月6日，募集资金扣除承销费用后实际到账7.44亿元[12] - 募集资金净额7.44亿元，新增股本4801.76万元，余额6.96亿元计入资本公积[12] 发行情况 - 发行前注册资本为5.16亿元人民币[6] - 本次发行定价基准日为2024年12月26日，发行价格为16元/股，与发行底价比率为112.44%[17] - 本次拟发行股票数量为5399.03万股，实际发行4801.76万股[19] - 实际发行股数超过《发行与承销方案》拟发行股票数量的70%[19] - 本次发行对象确定为14家，均以现金认购普通股并签《股份认购协议》[20] - 发行股份总数为48,017,606股，募集资金总额为768,281,696元[21] - 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金认购1,562,500股，金额25,000,000元[20] - 南昌市国金产业投资有限公司认购2,750,000股，金额44,000,000元[20] - 国家绿色发展基金股份有限公司认购21,250,000股，金额340,000,000元[20] - 发行对象认购股份限售期为6个月，除权除息增持股份也遵守锁定安排[22] - 扣除发行费用（不含税）23,841,260元，募集资金净额为744,440,436元[23] 后续安排 - 公司向深交所申请新增股份上市[24] - 公司保证新增股份上市申请符合相关规定，提交文件无虚假等情形[24][25] - 公司董事、监事及高管保证履行诚信和勤勉尽责义务[25]