公司基本信息 - 公司成立于2011年9月22日，2022年4月13日上市，注册资本515,625,853元人民币[24] 并购交易情况 - 公司发行股份及支付现金购买仁和环境63%股权并募集配套资金[21] - 交易获上市公司控股股东军信集团原则性同意[25] - 获交易对方（法人及合伙企业）内部决策同意和交易对方（自然人）同意[25] - 标的公司股东会决议同意交易对方所持股权按协议转让给公司，其他股东放弃优先购买权[26][27] - 交易预案经上市公司第二届董事会第二十七次会议审议通过[28] - 交易双方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》等相关协议[28] - 交易正式方案经上市公司第二届董事会第二十九次会议审议通过[29] - 交易获长沙市城市管理和综合执法局批复（长城管复函[2023]162号）[29] - 交易获国家市场监督管理总局反垄断审查不实施进一步审查决定书（反执二审查决定〔2023〕479号）[29] 募集资金情况 - 截至2025年1月3日，中信证券指定认购资金专户收到募集资金总额768,281,696元[31] - 截至2025年1月6日，发行人收到中信证券划转的募集资金扣除承销费用（含税）后实际到账金额744,068,530.07元[32] - 本次募集资金总额768,281,696元，扣除发行费用（不含税）23,841,260元后，净额为744,440,436元[32] - 本次发行新增股本48,017,606元，余额696,422,830元计入资本公积[32] 发行情况 - 发行定价基准日为2024年12月26日，发行底价14.23元/股，最终发行价格16.00元/股，与发行底价比率为112.44%[35] - 拟发行股票数量为53,990,281股，实际发行48,017,606股，超过拟发行数量的70%[36][37] - 发行对象最终确定为14家，均以现金认购[38] - 募集配套资金发行对象认购股份自发行完成之日起6个月内不得转让[40] - 上市公司及主承销商向123名特定对象发送认购邀请文件，后新增13名投资者[42] - 发行人及主承销商于2024年12月25日至2024年12月30日9:00前向投资者发送认购邀请书[43] - 2024年12月30日9:00 - 12:00，主承销商收到35名认购对象《申购报价单》，34名有效，娄底市兴娄产业投资基金合伙企业2200万元申购无效[44] - 发行价格为16.00元/股，认购总股数48017606股，认购总金额768281696元，发行对象14家[47] 获配情况 - 瑞众人寿保险有限责任公司自有资金获配股数1562500股，获配金额25000000元，限售期6个月[48] - 瑞众人寿保险有限责任公司分红产品获配股数330106股，获配金额5281696元，限售期6个月[49] - 南昌市国金产业投资有限公司获配股数2750000股，获配金额44000000元，限售期6个月[49] - 建投投资有限责任公司获配股数1562500股，获配金额25000000元，限售期6个月[49] - 湖南兴湘资本管理有限公司获配股数2375000股，获配金额38000000元，限售期6个月[49] - 振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金获配股数1875000股，获配金额30000000元，限售期6个月[49] - 国家绿色发展基金股份有限公司获配股数21250000股，获配金额340000000元，限售期6个月[49] 股东情况 - 发行前公司前十名股东合计持股392,384,223股，占比76.10%[84] - 发行后公司前十名股东合计持股410,370,034股，占比72.81%[86] - 发行前军信集团持股255,155,217股，占比49.48%；发行后持股不变，占比降至45.27%[84][85] 发行影响 - 向特定对象发行将增加48,017,606股有限售条件流通股，控制权不变[87] - 发行完成后公司总资产和净资产规模将同步增加，资产负债率将有所下降[88] - 发行不会导致公司主营业务、董事等人员结构、关联交易和同业竞争发生重大变化[88][90][91] 其他信息 - 独立财务顾问（主承销商）为中信证券股份有限公司[79] - 法律顾问为国浩律师（长沙）事务所[80] - 审计机构和验资机构均为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[81][82] - 公司本次发行获深交所审核通过及中国证监会同意注册，批复文号为证监许可〔2024〕1105号[93] - 独立财务顾问（主承销商）财务顾问主办人为杨巍巍、姚伟华[100] - 独立财务顾问（主承销商）财务顾问协办人为潘杰克、李昕、陈俞名、陈俊霖、蔡鑫民[101] - 独立财务顾问（主承销商）法定代表人为张佑君[102] - 法律顾问律师事务所负责人为罗峥[107] - 法律顾问经办律师为宋旻、张超文、陈妮[109] - 审计机构和验资机构会计师事务所负责人为石文先，签字注册会计师为高寄胜、胡芍、蒋凯[113][117] - 公司备查文件查阅地点联系电话和传真均为0731 - 85608335，联系人覃事顺，查阅时间为工作日9:00 - 11:00，15:00 - 17:00[121]