可转债发行 - 2024年8月16日发行2700万张可转换公司债券，总额27亿元[3] - 转股价格11.45元/股[3] - 可转债期限6年，自2024年8月16日至2030年8月15日[9] 转股相关 - 转股期限为2025年2月24日至2030年8月15日[3] - 初始转股价格不低于特定均价[21] - 股份变化按公式调整转股价格[23] 价格修正与赎回 - 股价连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提向下修正方案[25] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[25] - 到期赎回以可转债票面面值110%（含最后一期年度利息）赎回未转股可转债[29] - 股价连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[30] - 未转股余额不足3000万元，董事会有权决定赎回[31] 回售情况 - 募集资金运用与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人可回售[32] - 最后两个计息年度内，股价连续三十个交易日低于当期转股价格70%，持有人可回售[33] 其他 - 本次可转换公司债券使用新增股份转股[27] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[28] - 因可转债转股增加的股票与原股票享有同等权益，登记在册股东均享受当期股利[34] - 投资者可查阅2024年8月14日巨潮资讯网《募集说明书》全文了解“万凯转债”其他内容[35]