市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买正蓝旗风电60%股权与北方多伦75.51%股权[16][23][71] - 拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超发行股份购买资产交易对价的100%，发行股份数量不超总股本的30%[3][28][29][73] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[23][24][76][77][78] - 交易完成后，公司主营业务范围不变，控股股东仍为北方公司，实际控制人仍为中国华能[30][31][32][79] - 交易完成后，公司资产规模、营业收入和归母净利润预计提升，但暂无法定量分析[33][79][82] 交易进展 - 截至预案摘要签署日，标的公司审计和评估工作未完成，交易价格未确定[7][23][24][44][86] - 本次交易已通过上市公司第十一届董事会第十四次会议审议，尚需再次召开董事会、股东大会审议，评估报告备案、国资部门批准，上交所审核及证监会注册等程序[7][34][83][84] 交易价格与股份发行 - 发行股份购买资产定价基准日为上市公司第十一届董事会第十四次会议决议公告日，发行价格为3.32元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[26][71] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%且不低于每股净资产[29][73] 股份锁定承诺 - 北方公司通过交易取得的股份36个月内不得转让，6个月内股价触发条件将延长6个月锁定期，交易前持股18个月内不得转让[27][96][97] - 募集配套资金认购股份6个月内不得转让[28][29] - 公司及控制的公司自交易预案披露至实施完毕无减持上市公司股票计划[96][97][100] 过往项目与装机容量 - 2017 - 2024年公司有多个风电项目收购、核准及并网发电[62] - 截至2024年末公司新能源装机容量187.62万千瓦，占比14.13%[64] 政策背景 - 2022 - 2024年国家出台多项政策支持央企控股上市公司质量提升和并购重组市场发展[65] 风险提示 - 本次交易可能因内幕交易、市场环境和监管要求等被暂停、中止或取消[48] - 2025年2月政策推进电力市场化改革，标的公司面临电价波动风险[56]