交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买北方公司持有的正蓝旗风电60%股权与北方多伦75.51%股权，并募集配套资金[19][24] - 发行股份购买资产股票发行价格为3.32元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[27] - 拟募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行及支付现金购买资产完成后总股本的30%[29][30] 业绩数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产399.80亿元，总负债151.32亿元，资产负债率37.85%[114] - 2024年1 - 9月，公司营业总收入165.83亿元，营业利润31.71亿元，利润总额32.06亿元，归母净利润24.69亿元[114] - 2024年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额44.68亿元[114] - 2024年1 - 9月，公司加权平均净资产收益率14.77%，基本每股收益0.37元/股[114] 资产规模 - 截至2024年12月31日，投入运行的发电厂共计19家，装机容量1,327.62万千瓦[111] - 截至2024年12月31日，燃煤发电机组装机容量1,140万千瓦，占比85.87%[111] - 截至2024年12月31日，新能源装机容量187.62万千瓦，占比14.13%[111] 标的公司情况 - 正蓝旗风电注册资本11.01亿元，北方公司持有100%股权[126] - 北方多伦工商登记注册资本6.31亿元，北方公司原持有100%股权，2024年12月中银金融增资10亿元，持有24.49%股权[129] - 正蓝旗风电和北方多伦风力发电装机容量合计160万千瓦，其中正蓝旗风电110万千瓦，北方多伦50万千瓦[135] 交易影响 - 交易完成后主营业务范围不变，预计控股股东仍为北方公司，实际控制人不变[31][32] - 交易完成后上市公司资产规模、营收和归母净利润等指标预计提升，但无法准确定量分析[34] 交易风险 - 交易可能因内幕交易、市场环境和监管要求等因素被暂停、中止或取消，重启面临定价等条件重新调整风险[49][50] - 交易审批存在不确定性，获批时间不确定[51][52] 过往发展 - 2017年，公司收购内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司控股权[63] - 2020年，公司控股子公司内蒙古乌达莱新能源有限公司47.5万千瓦风电项目全容量并网[63] - 2023年，公司取得库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源项目二期暖水60万千瓦风电项目核准批复，同年子公司内蒙古聚达发电有限责任公司38万千瓦新能源项目全容量并网发电[63] - 2024年，公司分别取得金桥和林火力发电灵活性改造配套消纳新能源48万千瓦项目、察右中旗灵改配置新能源96万千瓦项目的核准批复[63] 其他 - 2024年4月2日公司向华能内蒙古电力热力销售有限公司增资9375.80万元，增资后仍持股20%[197] - 2025年1月3日公司股票收盘价4.23元/股，2月10日为4.13元/股，停牌前20个交易日累计涨跌幅-2.36%[199]