发行结果 - 发行价格44.63元/股,不低于39.66元/股,与发行期首日前20个交易日均价比率为90.05%[3][4] - 发行股票数量6,721,935股,未超最高发行数量,超拟发行股票数量的70%[5] - 发行对象最终确定为12名,均现金认购并签股份认购协议[6] - 募集资金总额299,999,959.05元,扣除发行费用后净额为294,253,049.04元,未超募集资金规模上限[8] 时间节点 - 2024年4月18日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过相关授权议案[11] - 2024年11月18 - 21日向107名特定对象发出《认购邀请书》[14] - 2024年11月21日上午9:00 - 12:00收到31份《申购报价单》,2家无效,29家有效[15] - 2025年1月10日收到深交所受理发行股票申请文件通知,1月13日公告[31][32] - 2025年1月24日收到中国证监会同意发行股票注册的批复并公告[12][32] - 2025年2月11日发行股票认购资金合计299,999,959.05元[29] - 2025年2月12日发行普通股(A股)6,721,935股,完成资金募集及相关资本变动[30] 申购与获配情况 - 国泰基金管理有限公司申购价格40.18元/股,申购金额2400万元[16] - 广发基金管理有限公司一档申购价格41.80元/股,申购金额15200万元;二档申购价格39.66元/股,申购金额26200万元[17] - 交银施罗德基金管理有限公司获配数量1680483股,获配金额74999956.29元,限售期6个月[19] - 诺德基金管理有限公司获配数量1144969股,获配金额51099966.47元,限售期6个月[19] - 董新志获配数量672193股,获配金额29999973.59元,限售期6个月[19] - 王玮获配数量448129股,获配金额19999997.27元,限售期6个月[19] - 西南证券股份有限公司获配数量448129股,获配金额19999997.27元,限售期6个月[20] 合规情况 - 董新志、王玮、董卫国以自有资金参与认购,无需进行私募基金备案及私募管理人登记[23] - 泰康资产管理有限责任公司相关产品不属于法规规定的私募基金,无需进行产品备案[24] - 西南证券、交银施罗德、财通、诺德基金管理的部分产品已完成中国证券投资基金业协会备案[24] - 深圳纽富斯投资管理有限公司的私募投资基金已完成备案手续[25] - 12家获配投资者均符合投资者适当性要求,类别与发行风险等级匹配[26] - 联席主承销商认为发行定价、对象选择过程合规[33][34] - 发行人以简易程序向特定对象发行股票未作保底保收益承诺,无提供财务资助或补偿情形[35] - 发行人本次发行体现公平、公正原则,符合公司及全体股东利益[35] 承销信息 - 保荐人(联席主承销商)为方正证券承销保荐有限责任公司[38] - 联席主承销商为东方证券股份有限公司[41]
铂科新材(300811) - 联席主承销商关于发行过程及认购对象合规性的报告