发行流程 - 2024年4月18日第三届董事会第二十四次会议审议通过相关授权议案[12] - 2024年5月10日2023年年度股东大会审议通过相关授权议案[12] - 2024年8月26日第四届董事会第二次会议审议通过与本次发行相关议案[12] - 2024年11月27日第四届董事会第五次会议确认本次发行竞价结果等事项[12] - 2025年1月10日收到深交所受理申请文件通知[13] - 2025年1月16日深交所向中国证监会提交注册[13] - 2025年1月24日收到中国证监会同意注册批复[13] 申购情况 - 2024年11月18 - 21日联席主承销商向107名特定对象发出《认购邀请书》及附件[15] - 2024年11月21日9:00 - 12:00收到31份《申购报价单》及相关材料[17] - 29家投资者申购报价合法有效，2家投资者为无效申购[18] 发行结果 - 发行价格为44.63元/股，发行股数为6721935股，募集资金总额为299999959.05元[24] - 发行对象最终确定为12家，已签署《股份认购协议》[26][27] - 截至2025年2月11日，联席主承销商指定账户收到认购资金299999959.05元[28] - 截至2025年2月12日，实际发行6721935股，募集资金净额为294253049.04元[28] - 扣除发行费用（不含增值税）5746910.01元，增加注册资本6721935元，增加资本公积股本溢价287531114.04元[28] 投资者情况 - 国泰基金管理有限公司申购价格40.18元/股，申购金额2400万元[19] - 广发基金管理有限公司申购金额最高达15200万元和26200万元[19] - 交银施罗德基金管理有限公司获配数量1680483股，获配金额74999956.29元[26] - 诺德基金管理有限公司获配数量1144969股，获配金额51099966.47元[26] 合规情况 - 12名发行对象均具备参与本次发行认购的投资者适当性条件[31] - 董新志、王玮、董卫国以自有资金参与认购，无需登记和备案[32] - 泰康资产管理有限责任公司管理的产品参与认购，无需备案[32] - 西南证券股份有限公司管理的资管计划已完成备案[33] - 交银施罗德等三家基金管理公司管理的资管计划已完成备案，公募基金无需私募备案[34] - 深圳纽富斯投资管理有限公司管理的私募投资基金已履行备案手续[34] - 本次发行对象不属于发行人和联席主承销商关联方，无关联方参与认购情形[35] - 本次发行已取得必要批准和授权[36] - 发行相关文件内容和形式合法有效[36] - 发行过程符合法规，结果公平公正[36] - 发行对象符合规定，具备主体资格[36]