发行募集资金情况 - 本次发行募集资金合计299,999,959.05元，净额为294,253,049.04元[16][17][22] - 本次发行新增普通股（A股）6,721,935股，增加注册资本6,721,935.00元，增加资本公积股本溢价287,531,114.04元[17] 发行相关时间与价格 - 发行定价基准日为2024年11月19日，发行价格44.63元/股，与发行期首日前20个交易日均价比率为90.05%[21] - 2024年4月18日至2025年1月24日期间多次会议审议通过相关议案并收到受理与注册批复[13][14] 发行对象情况 - 发行对象确定为12名，获配股份总数6721935股，获配总金额299999959.05元[23][24] - 部分发行对象报价及申购金额如国泰基金40.18元/股申购2400万元等[30][32] 获配情况 - 交银施罗德等12家投资者获配股份及金额，限售期6个月[34][35] 公司股东情况 - 发行前前十大股东合计持股155,901,105股，占比55.41%，发行后持股157,091,967股，占比54.53%[67][70] - 发行前后深圳市摩码新材料投资有限公司持股数量不变，占比从23.17%降至22.63%[67][69] 发行影响 - 发行完成后公司股本增加，股东结构和原股东持股比例变化，控股股东与实际控制人不变[72] - 发行有利于丰富产品线等，提高资产总额和净额，降低财务风险[75][76] 合规情况 - 联席主承销商认为发行定价与对象选择合法公平，发行人律师认为发行合规[80][81][83] - 保荐人等机构确认发行情况报告书无虚假记载并承担责任[86][89][94][100][107]