财务数据 - 本次发行募集资金总额上限为24,293.26万元[4] - 截至2024年9月30日公司总股本为202,525,749股[4] - 本次可转债发行转股价格假设为26.52元/股[4] - 本次可转债发行后转股数量上限为9,161,926股，转股完成后总股本将增至211,687,675股[5] - 2023年度归属于母公司股东净利润为6,216.02万元，扣非后为4,735.17万元[6] - 假设2024年度归属于母公司股东净利润和扣非后净利润较2023年度增长80%[6] - 假设2025年度归属于母公司股东净利润和扣非后净利润较2024年度有增长20%、增长10%、持平三种情况[6] - 若2025年净利润较2024年增长20%，扣非前归属于母公司股东净利润为134,266,036.90元[7] - 2023 - 2025年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为47,351,704.27元、85,233,067.69元、102,279,681.22元[8] - 2023 - 2025年扣非前基本每股收益分别为0.3093元、0.5525元、0.6441元[8] - 2023 - 2025年扣非后基本每股收益分别为0.2356元、0.4209元、0.6441元[8] - 假设2025年净利润较2024年增长10%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为93,756,374.45元[8] - 假设2025年净利润较2024年增长0%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为85,233,067.69元[8] 假设条件 - 假设本次向不特定对象发行可转债券于2025年5月底完成发行[3] - 假设2025年11月30日全部转股（转股率100%）和截至2025年12月31日全部未转股（转股率0）两种情形[3] 风险提示 - 本次发行完成后公司总资产规模将增加，建设期间股东回报靠现有业务实现[9] - 可转债转股前，极端情况公司税后利润有下降风险，会摊薄普通股股东即期回报[10] - 可转债部分或全部转股后，会对公司现有股东持股比例、净资产收益率及每股收益产生摊薄影响[10] 业务情况 - 本次募集资金投资项目包括国产ERP功能扩展等三个项目[12] - 公司有人员储备，建立了研发团队、人才培养体系和激励机制，能保障募投项目实施[14] - 公司拥有云湖开发平台等核心技术，以自研的XBRL解析引擎等为技术核心[15] - 公司构建了涵盖信创ERP、EPM、EAM等产品，并在信创产品试点应用取得进展[15] - 公司聚焦中石油等大型集团企业客户，建立长期合作关系[17] - 公司XBRL相关系统及产品应用到财政部等众多客户，偿付能力二代报送系统在全国一半以上保险公司成功应用[17] 未来策略 - 公司制定《普联软件股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[22] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费等[23] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[27] - 公司拟完善法人治理结构，加强经营管理和内部控制[18] - 公司将加强募集资金管理，保障合理规范使用[19] - 公司将加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率[21]