可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金24,293.26万元[8][30] - 可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市[9] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的投资者等，向公司现有A股股东优先配售，比例待确定[13] - 票面利率提请股东大会授权董事会协商确定[18] - 初始转股价格不低于特定交易日均价且不得向上修正，公司出现股份或股东权益变化时将按公式调整[19][20] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[53] 财务数据 - 2021 - 2023年度公司归属于母公司股东的净利润分别为13,858.26万元、15,514.82万元和6,216.02万元，三年平均可分配利润为11,863.03万元[29][32][35] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年9月末，公司资产负债率（合并）分别为17.66%、18.45%、16.73%和12.04%[36] - 2021 - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额累计为15,398.06万元[36] - 截至2024年9月30日，公司合并报表口径归属于母公司所有者权益为118,763.75万元，持有的财务性投资总额未超过公司合并报表归属于母公司净资产的30%[39] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后拟用于“国产ERP功能扩展建设项目”“数智化金融风险管控系列产品建设项目”和“云湖平台研发升级项目”[44] 其他要点 - 公司符合相关发行条件，不存在不得公开发行新股及向不特定对象发行可转债的情形[26][27][40][42] - 公司具备健全且运行良好的组织结构，现任董事、监事和高级管理人员符合任职要求[28][34][37] - 致同会计师事务所对公司2021 - 2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[38] - 公司建立完善内部控制制度[38] - 本次发行符合相关规定，发行方式合法合规[57][58] - 公司不属于需惩处的企业范围，不属于一般失信企业和海关失信企业[59] - 发行可转债方案经董事会审慎研究通过，将扩大业务规模和提升盈利能力[60] - 发行方案及相关文件在交易所网站及指定媒体披露[60] - 股东大会就发行可转债相关事项决议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决情况单独计票[60] - 发行可转债后存在即期回报被摊薄风险，公司拟采取措施填补股东回报[61][62] - 发行可转债具备必要性与可行性，符合公司及全体股东利益[63]