发行情况 - 发行股票数量为39,920,159股，价格为5.01元/股[5] - 募集资金总额为199,999,996.59元，净额为198,133,651.71元[5] - 发行对象共9名，股票自发行结束之日起六个月内不得转让[6] - 本次发行采取以简易程序向特定对象发行A股股票的方式[31] - 发行定价基准日为2024年10月22日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[33] 时间节点 - 2024年3月28日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过相关授权议案[19] - 2024年4月19日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过相关授权议案[19] - 2024年6月12日，公司召开第十届董事会第十一次临时会议，审议通过发行预案等议案[19] - 2024年7月2日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过发行相关事宜[19] - 2024年10月16日和28日，公司董事会分别审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[20][21] - 2024年12月17日发行申请获上交所受理，2025年1月21日获中国证监会注册批复[22] - 2025年2月20日，公司本次发行新增39,920,159股股份完成登记托管及限售手续[38] 获配对象 - 财通基金管理有限公司获配10,019,960股，限售期6个月[40] - 诺德基金管理有限公司获配6,686,626股，限售期6个月[40] - 西安力合投资管理有限公司获配5,988,023股，限售期6个月[42] - 四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）获配5,229,546股，限售期6个月[42] - 华夏基金管理有限公司获配3,992,015股，限售期6个月[43] - 泰康资产管理有限责任公司 - 泰康资产悦泰增享资产管理产品获配2,395,209股，限售期6个月[44] 股本与财务 - 发行前公司股本为538,400,659股，发行后总股本增加至578,320,818股[65] - 发行后增加39,920,159股有限售条件流通股，占比6.90%[65] - 截至2024年9月30日，发行前十大股东合计持股35,238.97万股，占比65.46%[67][68] - 截至2024年9月30日，发行后十大股东合计持股37,565.36万股，占比64.96%[69] - 2024年1 - 9月发行前基本每股收益0.13元/股，发行后0.12元/股[72] - 2024年1 - 9月发行前每股净资产3.51元/股，发行后3.61元/股[72] - 2024年9月30日资产总计42.58亿元，较2023年末的41.39亿元增长2.87%[75] - 2024年1 - 9月营业总收入23.23亿元，2023年为29.86亿元[75] - 2024年1 - 9月净利润7309.12万元，2023年为2590.36万元[75] - 2024年9月30日合并口径资产负债率49.92%，较2023年末的50.42%有所下降[77] - 2024年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量净额0.25元[77] - 报告期内平均综合毛利率分别为23.34%、19.14%、16.34%和16.66%，整体呈下降趋势[80] 其他信息 - 公司主要有电力、天然气、自来水、综合能源新兴业务、宾馆等五大业务[15] - 公司已与中国银河证券签署保荐及承销协议，保荐代表人为张昊宇和田聃[89] - 发行人律师事务所为北京市君泽君律师事务所[84] - 审计机构为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）[85] - 验资机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[87] - 保荐人认为乐山电力本次发行股票上市符合相关法规，具备在上海证券交易所上市条件[91] - 备查文件包括中国证监会同意注册批复文件等多项文件[96] - 查询地点为乐山电力股份有限公司，地址在四川省乐山市市中区嘉定北路46号[97] - 查询电话（传真）为0833 - 2445800[97] - 查询时间为股票交易日上午9:00 - 11:30、下午13:00 - 15:00[97]