业绩数据 - 2023年公司海外营收达1.45亿元，同比增长74.84%[6] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为20,162.82万元，扣非后为16,484.05万元[35] - 假设2024年度扣非前后净利润为2024年1 - 9月的4/3倍[35] - 假设2025年净利润与2024年持平，2024 - 2025年归母净利润均为26,883.76万元[37] - 假设2025年净利润比2024年减少10%，2024年归母净利润为26,883.76万元，2025年为24,195.38万元[37] - 假设2025年净利润比2024年增加10%，2024年归母净利润为26,883.76万元，2025年为29,572.13万元[37] - 最近三年及一期末，公司资产负债率分别为64.62%、47.65%、41.90%和50.57%[15] 发行股票 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超55,000万元，用于补流和还贷[5] - 本次发行前，夏军及其一致行动人凌慧合计持有公司15.09%股份[9] - 本次向特定对象发行股票价格为5.45元/股[21] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[22][28] - 发行对象为夏军先生，不超过35名[28] - 发行方案于2025年11月底实施完毕，发行不超100,917,431股[35] - 本次发行前总股本为1,664,862,589股，2024年末总股本同此数，发行后2025年末为1,765,780,020股[35][36][37] - 股东会就发行相关事项作决议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[31] - 本次发行符合相关规定，发行方式合法合规[24][25][26][28][29] - 发行成功且募资到位后，公司总股本和净资产将大幅增加，即期回报有被摊薄风险[39][40] 未来策略 - 公司将积极落实发展规划，推动主营业务发展，提高收入和盈利能力[43] - 公司制定《募集资金管理办法》，董事会将监督募资使用，防范风险[44] - 公司将完善治理结构，优化内部流程，加大人才引进力度[45] - 公司制定《未来三年股东回报规划（2023 - 2025年）》，将严格执行分红政策[46] 相关承诺 - 公司人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[50] - 公司人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[50] - 若实施股权激励计划，公司人员承诺行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[50] - 自承诺出具日至发行完毕前，若有新监管规定，公司人员承诺按最新规定出具补充承诺[50] - 公司控股股东承诺保证上市公司独立性，不干预经营管理、不侵占利益[50] - 公司控股股东承诺履行填补回报措施及相关承诺，否则承担相应责任[50] - 自承诺出具日至发行完成前，若有新监管规定，公司控股股东承诺按最新规定出具补充承诺[51]