收购情况 - 海尔卡奥斯工业智能拟通过协议转让、表决权委托及一致行动安排、向特定对象发行股票等方式取得新时达控制权[6] - 海尔卡奥斯工业智能拟受让66,306,129股股份，占总股本10.00%，转让价款13亿元，单价约19.61元/股[43][45][51] - 纪德法等将127,583,569股股份表决权委托海尔卡奥斯工业智能，占总股本19.24%[43][45] - 海尔卡奥斯工业智能拟认购152,504,097股股票，不超发行前总股本30%[43][47] - 本次收购完成后，海尔卡奥斯工业智能控制193,889,698股股份表决权，占总股本29.24%[43] - 发行完成后，海尔卡奥斯工业智能直接持有218,810,226股股份，占发行后总股本26.83%[43][47] 收购程序 - 本次收购涉及的协议转让等需取得相关政府主管部门审批等[8] - 向特定对象发行相关事项需取得上市公司股东大会批准等[8] - 截至报告书摘要签署日，本次收购已履行现阶段所需法定程序[8] 公司信息 - 海尔卡奥斯工业智能成立于2025年2月6日，注册资本50,000万元[15] - 海尔卡奥斯生态科技持有海尔卡奥斯工业智能100.00%股权[17] - 海尔集团持有海尔卡奥斯生态科技100.00%股权[17] 海尔集团财务数据 - 2023年12月31日海尔集团总资产40386414.59万元，总负债27519811.86万元，净资产12866602.73万元，资产负债率68.14%[27][28] - 2023年度海尔集团营业收入31445233.74万元，利润总额2216868.82万元，净利润1794364.01万元，净资产收益率13.95%[28] 其他 - 海尔集团持有多家公司股份，如海尔智家34.47%等[32] - 发行价格为7.99元/股，不低于定价基准日前二十个交易日均价的80%[90][91] - 乙方认购价款为1,218,507,735.03元，以现金认购[93] - 乙方认购股份锁定期为三十六个月[94]