市场扩张和并购 - 广东宏大拟受让雪峰科技225,055,465股股份,占已发行股份总数的21%[9,11,13] - 交易定价基准日为2024年6月29日,基准价6.53元/股,每股交易对价9.80元,价款合计2,205,543,557元[14] - 估值基准日为2024年7月1日,雪峰科技估值价格8.17 - 12.13元/股,对应价值876,047.56 - 1,300,293.35万元[14] - 交易通过自有资金和自筹资金支付,分两期,第一期6.616630671亿元占30%,第二期15.438804899亿元占70%[17,18] 业绩总结 - 2023年雪峰科技资产总额77.201596亿元、净额44.859955亿元、营收66.362930亿元[24] - 2023年上市公司资产总额162.591692亿元、净额64.698229亿元、营收115.426041亿元[24] 决策审批 - 2024年7月2日,上市公司第六届董事会2024年第六次会议审议通过交易预案等议案[30] - 2024年12月11日,上市公司第六届董事会2024年第九次会议审议通过交易报告书草案等议案[30] - 2025年1月27日,上市公司2025年第一次临时股东大会审议通过交易报告书草案修订稿等议案[30] - 2024年11月29日,新疆国资委同意新疆农牧投转让股份[32] - 2025年1月25日,上市公司收到广东省国资委收购批复[32] 交易进展 - 标的2.25055465亿股雪峰科技A股股份已过户登记至上市公司名下,直接持有21%股份[35] - 截至核查意见出具日,上市公司已完成股份转让价款全部支付义务[36] 后续事项 - 交易双方继续履行协议及承诺,上市公司履行信息披露义务[45] - 后续需促使雪峰科技董监高作出调整[47]
广东宏大(002683) - 中信证券股份有限公司关于广东宏大控股集团股份有限公司重大资产购买实施情况之独立财务顾问核查意见