会议信息 - 会议时间为2025年3月6日14点30分[12] - 会议地点在昆山市千灯镇支浦路1号公司会议室[12] - 网络投票起止时间为2025年3月6日[11] - 会议审议10项议案，含发行可转债及股东回报规划议案[4] 投票规则 - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 通过互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 会议采取现场投票和网络投票相结合方式[7] - 出席会议股东须在会前30分钟到现场办理签到手续[7] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金不超50,000.00万元[18][44] - 债券按面值发行，每张面值100.00元，期限六年[19][20] - 采用每年付息一次方式，到期归还未转股本金并付最后一年利息[22] - 转股期限自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[25] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一日公司股票交易均价[27] - 特定条件下董事会有权提转股价格向下修正方案，经股东表决三分之二以上通过实施[30] - 修正后转股价格不低于相关股东大会召开日前二十个交易日和前一日均价[30] - 期满后五个工作日内办理偿还债券余额本息事项[24] - 转股数量计算方式为Q=V/P，去尾法取整，不足1股部分转股日后五个工作日现金兑付[31][32] - 到期赎回时期满后五个工作日内赎回全部未转股债券，赎回价格协商确定[33] - 有条件赎回情形为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[33] - 有条件回售情形为最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70% [35] - 附加回售情形为募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化被认定改变用途[35] - 发行对象为持有上海分公司证券账户投资者（国家法律禁止者除外）[39] - 向现有股东优先配售，具体比例发行前协商确定[40] - 债券持有人会议在拟变更说明书约定、公司不能按期支付本息等情形召开[42] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[18] - 资信评级机构在债券存续期内每年至少公告一次跟踪评级报告[46] 项目投资 - 锂电池新型复合材料项目（一期）投资总额74,838.18万元，拟投入募集资金50,000.00万元[47] 其他事项 - 《前次募集资金使用情况报告》编制截至2024年12月31日[57] - 公司编制《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[64] - 提请股东大会授权董事会全权办理发行可转债相关事宜[66] - 公司根据可转债发行和转股情况适时修改《公司章程》相关条款并办理工商备案等事宜[67] - 公司在可转债存续期间全权办理赎回、回售、转股相关事宜[67] - 监管政策或市场条件变化时公司对发行方案相应调整[67] - 出现特定情形公司酌情决定延期或终止发行事宜[67] - 法律法规允许下公司办理发行有关其他事项[67] - 部分授权自股东大会批准至事项办理完毕，其他授权自股东大会审议通过议案起12个月内有效[68] - 股东大会授权董事会全权办理发行可转债事宜，董事会授权董事长及其授权人士负责办理授权事项，授权期限与股东大会授权董事会期限一致[68]