债券发行信息 - 公司获批发行不超40亿元公司债券，批文有效期至2027年1月15日[5] - 本期债券发行规模不超10亿元，每张面值100元，期限3年[5] - 本期债券简称为“25现代01”，代码“524153.SZ”[8] - 本期债券票面利率询价区间为1.60%-2.60%[6][42][91] - 发行人和主承销商将于2025年3月3日确定并公告最终票面利率[8] - 本期债券起息日为2025年3月4日，按年付息，付息日为2025 - 2028年每年3月4日[32][33] - 本期债券兑付日为2028年3月4日，到期一次还本[34] - 本期债券发行价格为100元/张[55] - 本期债券网下发行期限为1个交易日，即2025年3月4日（T日）[56] 公司财务数据 - 截至2024年9月末，发行人净资产为143.98亿元[6] - 发行人最近三年年均可分配利润为5.33亿元[6] 信用评级 - 发行人主体信用等级为AA+，评级展望稳定[5] - 经中诚信评定，公司主体信用等级为AA +，本期债券未进行债项信用评级[36] 发行对象与方式 - 本期债券仅面向专业机构投资者发行，采取网下面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式[12][29] - 专业机构投资者网下最低申购金额为1000万元[8][47][54][91] 资金用途 - 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过10亿元用于偿还公司有息负债[37] 申购相关时间 - 网下利率询价时间为2025年3月3日（T - 1日）15:00至18:00，遇特殊情况可延时一次，延长后不得晚于当日19:00[43][44] - 尚未开户的专业机构投资者须在2025年3月3日（T - 1日）前开立证券账户[59] - 除特定投资者外，需在2025年3月3日（T - 1日）15:00至18:00将资料发送至簿记管理人处[59] - 簿记管理人于2025年3月4日（T日）向获配投资者发送《配售缴款通知书》[62] - 参与簿记建档系统中标的特定投资者在2025年3月4日（T日）17:00前补充、分配账户信息[63] - 获配投资者应在2025年3月4日（T日）17:00前将认购款足额划至指定账户[63] 风险提示 - 债券投资具有信用、市场、流动性等各类风险[100] - 购买或持有低评级或无评级信用债面临显著信用风险[100] - 市场环境或供求关系会导致债券价格波动风险[100] - 短期内无法合理买卖债券会遭受损失风险[101] - 债券投资放大操作会放大投资损失风险[102] - 回购期间债券价格下跌融资方面临标准券欠库风险[102] - 国家法律法规等变化可能对交易产生不利影响[102]