发行方案 - 向特定对象发行股票方案已获第四届董事会第一次会议审议通过，尚需股东大会、上交所审核及中国证监会同意注册[9] - 发行对象为金博集团，构成关联交易[9] - 发行定价基准日为第四届董事会第一次会议决议公告日，发行价格18.65元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 发行股票数量不超过5,361,930股，占发行前总股本2.63%[10][42] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[10] - 募集资金总额不超过10,000.00万元，扣除发行费用后净额用于补充流动资金[11] 业绩数据 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 -77,582.22万元，扣除非经常性损益的净利润为 -80,920.79万元[143] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为20,246.22万元，扣除非经常性损益后为 -1,207.94万元[144] - 2024年末总股本为20,415.79万股，2025年发行后总股本为20,951.98万股[145] - 2024年基本每股收益为 -3.79元/股，2025年发行前为0.99元/股，发行后为0.98元/股[145] - 2024年加权平均净资产收益率为 -13.79%，2025年发行前为3.88%，发行后为3.85%[145] - 2024年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为 -14.39%，2025年发行前后均为 -0.23%[146] 股东回报规划 - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》，已获第四届董事会第一次会议审议通过，尚需股东大会审议[11] - 以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，或连续三年累计不少于年均可分配利润的30%[113][129] 风险提示 - 发行方案能否通过审核存在较大不确定性[14] - 开拓新市场存在失败风险，新增产能可能无法及时消化[106][107] - 产品毛利率受光伏市场影响可能继续下降[109] 其他事项 - 制定本次发行后填补被摊薄即期回报的措施，相关议案已获第四届董事会第一次会议审议通过，尚需股东大会审议[12] - 发行完成后公司总资产和净资产规模将提高，流动资产尤其是货币资金占比将增加[85] - 发行短期内可能使净资产收益率等指标下降，长期来看盈利能力将增强[96][97] - 发行后公司筹资活动现金流入将增加，有助于改善现金流状况[98]