业绩数据 - 亚锦科技2022年半年度净利润为35,254.18万元，2023年度净利润为66,211.53万元[14] - 2022年度亚锦科技实现营业收入371276.21万元，归母净利润66211.53万元[198] - 2023年度亚锦科技实现营业收入431762.21万元，归母净利润67740.74万元[198] - 报告期内，南孚电池境内收入分别为340,198.26万元、364,206.83万元和195,884.84万元[34] - 报告期内，南孚电池境外收入规模分别为30,827.87万元、67,180.66万元和35,125.32万元[34] - 报告期内，南孚电池代理业务收入规模分别为31,080.77万元、45,196.71万元和24,935.47万元[34] - 报告期内，南孚电池累计实现净利润205,159.04万元，累计进行现金分红207,000.00万元[35] 用户数据 - 截至2024年6月末，亚锦科技股东人数为810人[15][17] 未来展望 - 公司后续收购拟分两步，先穿透持有亚锦科技51%股份，再收购亚锦科技剩余49%股份以及南孚电池剩余17.82%少数股权[12] - 公司将在发行股份及支付现金购买安孚能源31%股权完成且股转公司确认后，启动要约收购亚锦科技5%股份，最高资金总额37,503.54万元[27] 新产品和新技术研发 - 南孚电池拟投资新建四条生产线，达产后预计新增产能10亿只/年[30] 市场扩张和并购 - 公司拟购买安孚能源31.00%的股份，加强对亚锦科技和南孚电池的控制权[9] - 上市公司拟以安孚能源为主体要约收购亚锦科技5.00%的股份，前提是购买安孚能源31.00%的股权[26] 其他新策略 - 2025年2月26日，九格众蓝自愿与深圳荣耀签署一致行动协议[54] 股权结构 - 公司穿透持有亚锦科技的权益比例为31.75%、持有南孚电池的权益比例为26.09%[9] - 截至2025年2月10日，安孚能源持有亚锦科技191,268.05万股，持股比例51.00%[15] - 截至2025年2月10日，大丰电器持有亚锦科技73,445.58万股，持股比例19.58%[15] - 亚锦科技第三大股东持股比例为2.22%，第十大股东持股比例为0.64%[16] - 换股吸收合并后，深圳荣耀持股比例从10.77%降至5.72%，合肥荣新从9.88%降至5.24%[18] - 换股吸收合并后，控股股东及其一致行动人合计持股比例从20.64%降至10.96%[19] - 换股吸收合并后，大丰电器持股比例从7.69%升至22.83%，成为第一大股东[19] - 上市公司持有安孚能源的股权比例为62.25%[20] - 本次交易前深圳荣耀及其一致行动人合肥荣新合计持有4358.5028万股，占总股本20.64%，合计控制23.05%表决权[156] - 本次交易后（不考虑募集配套资金）深圳荣耀及其一致行动人合肥荣新、九格众蓝合计持有6997.0788万股，占总股本27.80%，合计控制29.82%表决权[157] - 本次交易后袁莉持股894.2542万股，占3.55%，张萍和钱树良各持股263.0159万股，各占1.04%[156] 资金情况 - 截至2024年6月末，上市公司账面货币资金余额为3,005.04万元，向安孚能源的资金拆借余额为31,159.90万元[12] - 要约收购自有资金预计15,003.54万元，占比40%，并购借款22,500.00万元，占比60%[27] - 截至报告期末，安孚能源母公司账面货币资金15,616.54万元，亚锦科技拟派现32,000.01万元，安孚能源可获16,000.00万元分红[27] 评估数据 - 上市公司合并亚锦科技时，亚锦科技及其控股子公司商标公允价值为35,327.77万元，专利技术公允价值为4,801.52万元[166] - 南孚电池商标价值34,570.00万元，专利技术价值4,730.00万元[170] - 持有待售资产增值额为664.51万元，固定资产增值额为15,091.99万元[170] - 无形资产中商标增值35,329.77万元，专利技术增值4,801.52万元，土地使用权增值1,650.60万元[170] - 存货增值4,329.47万元，长期待摊费用减值1,069.31万元[170] - 专利技术利润分成率为1.46%，更新替代率从5.00%递增至95.00%[176] - 商标权利润分成率为4.82%，折现率为17.00%[176] - 无风险利率rf采用10年期国债收益率，为2.70%[189] - 市场期望报酬率rm为10.14%[190] - 全行业预期无杠杆市场风险系数为0.9117，权益β系数为0.9960[190] - 权益资本成本re为10.61%，债务成本扣税后为3.45%，WACC为9.82%[191] - 商标/专利折现率为17%[192] 商誉情况 - 公司通过安孚能源先后收购亚锦科技51%股权，确认商誉29.06亿元[163] - 两次收购亚锦科技股份共形成商誉290599.36万元[196] - 2022年末包含整体商誉的资产组账面价值为656947.82万元，可收回金额为877300.00万元[199] - 2023年末包含整体商誉的资产组账面价值为651855.96万元，可收回金额为878000.00万元[199] - 2022年末和2023年末公司应确认的商誉减值损失均为 - [199]