公司更名 - 2022年6月21日公司名称由安徽安德利百货股份有限公司变更为安徽安孚电池科技股份有限公司[3] 股权交易 - 公司拟发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权，交易完成后将持有93.26%股权[13][14] - 交易前公司持有安孚能源62.25%股权[13] - 以2023年12月31日为评估基准日，安孚能源100%股权评估值为419,652.00万元，31.00%股权交易价格为115,198.71万元[14] 募集资金 - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过38,000.00万元，不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行数量不超过交易前总股本的30%[15] - 募集配套资金拟用于支付交易现金对价、中介机构费用和标的公司偿还银行借款，偿还银行借款不超过交易作价的25%[15] 交易调整 - 2024年10月25日调整方案，交易作价由130,112.69万元调减至115,198.71万元，配套募集资金由不超42,000.00万元调减至不超38,000.00万元[26] - 2025年2月26日再次调整方案，调整支付方式、业绩承诺及补偿安排等[26] 业绩承诺 - 袁永刚、王文娟承诺标的公司安孚能源2024 - 2026年累计实现净利润不低于104971.73万元[21] - 若2025年交易实施完毕，九格众蓝承诺标的公司安孚能源2025 - 2027年净利润分别不低于35096.07万元、37743.43万元、39807.91万元[21] 股份发行 - 发行股份购买资产股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，上市地点为上交所[39] - 发行对象为九格众蓝、袁莉、张萍和钱树良，发行方式为向特定对象发行股份[40] - 定价基准日为2024年3月26日，发行价格确定为34.81元/股，调整后为23.70元/股[41][42] 资产情况 - 截至2024年6月30日，安孚能源及其控股子公司拥有29处已取得权属证书的房产[107] - 截至2024年6月30日，安孚能源及下属子公司正在使用但未取得权属证书的房屋共计6处[109] 收益情况 - 2023年度交易完成后公司基本每股收益为1.33元/股，较交易完成前提高31.68%[146] - 2024年1 - 6月交易完成后公司基本每股收益为0.55元/股，较交易完成前提高25.00%[146] 股权结构 - 交易完成后，深圳荣耀及其控制的合肥荣新合计持有公司43,585,028股股份（占公司总股本的17.32%）[159] - 深圳荣耀的一致行动人九格众蓝持有公司26,385,760股股份（占公司总股本的10.48%）[159] - 秦大乾先生将其持有的公司5,083,120股股份（占公司总股本的2.02%）的表决权委托给深圳荣耀[159] 交易性质 - 本次发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权构成关联交易[85] - 本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市[176]