信用评级与分红政策 - 公司主体和本次发行的可转债信用级别均为AA+，评级展望稳定[10][102] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[13] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[13] 业绩数据 - 2021 - 2023年净利润分别为135,921.40万元、259,455.13万元、262,347.50万元[24] - 2021 - 2023年现金分红占净利润比例分别为30.20%、30.13%、30.50%[24] - 最近三年累计现金分红199,232.41万元，占年均净利润比例为90.87%[24][25] 装机容量 - 截至2024年9月30日，火电装机容量422.11万千瓦，占比高[27] - 截至2024年9月30日，风电装机容量180.90万千瓦，占总装机容量29.77%[29] 税收优惠 - 报告期内，发行人及部分子公司享受增值税即征即退50%等税收优惠政策[30] 募投项目 - 泉惠热电联产项目拟投资698,573.00万元，募资250,000.00万元[57] - 木兰抽蓄项目拟投资838,260.00万元，募资130,200.00万元[57] 可转债发行 - 拟发行可转债总额不超过380,200.00万元[53][56] - 可转债存续期限6年，每年付息一次[68][70] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[76] 债券相关比例 - 截至2024年9月30日，累计债券余额63376.49万元，占净资产比例2.13%[110] - 发行完成后，模拟测算累计债券余额不超453376.49万元，占比15.26%[110] 股东情况 - 截至2024年9月30日，股本总额2,662,049,037股，前十大股东持股占比75.26%[138] - 能源集团持股57.55%，三峡资本持股10.32%[138] 子公司业绩 - 2024年1 - 9月鸿山热电净利润51,062.78万元[143] - 2024年1 - 9月福能新能源净利润57,186.13万元[145] 未来规划 - 完善治理结构，提升经营和管理效率[183] - 完善利润分配政策，强化投资者回报机制[184]