股权交易 - 上市公司向上海曜修发行不超153,595,531股股份[11] - 上海曜修获CIB 116,655,640股上市公司股份作为份额出资款[11] - 假设按发行上限，收购后上海曜修将持上市公司36.67%股份[11] - CIB拟将上海曜建49%股权转让予招商局集团，转让后CIB持51%股权[15] - CIB以116,655,640股凯赛生物股票向上海曜修认缴出资，持50.9995%份额[15] - 招商局集团拟现金向上海曜修认缴出资，持48.9995%份额[15] 财务数据 - 2023年末CIB总资产81,991.23万元，负债4,213.06万元，净资产77,778.17万元，净利润2,576.37万元，净资产收益率3.33%，资产负债率5.14%[28] - 2022年末CIB总资产81,064.10万元，负债4,142.81万元，净资产76,921.28万元，净利润4,464.96万元，净资产收益率5.78%，资产负债率5.11%[28] - 2021年末CIB总资产81,352.76万元，负债3,792.51万元，净资产77,560.24万元，净利润8,669.81万元，净资产收益率11.18%，资产负债率4.66%[28] - 2023年末济宁伯聚总资产38,650.15万元，负债935.00万元，净资产37,715.15万元，净利润 -4,094.01万元，净资产收益率 -10.28%，资产负债率2.42%[36] - 2023年末济宁仲先总资产37,275.73万元，净资产37,275.73万元，净利润 -4,047.38万元，净资产收益率 -10.28%[41][46][47] - 2023 - 2021年济宁叔安总资产分别为4896.20万元、5444.11万元、11703.16万元，负债分别为0.17万元、0.02万元、0.02万元，净资产分别为4896.04万元、5444.09万元、11703.14万元，净利润分别为 - 531.97万元、 - 6230.34万元、6434.85万元，净资产收益率分别为 - 10.29%、 - 72.67%、54.98%，资产负债率均为0.00%[58] 出资情况 - 上海曜修出资额为10万元人民币，注册资本为100万元人民币[13][16] - 济宁伯聚出资额为491.522万元人民币[32] - 济宁仲先出资额485.9189万元[41][46][47] - 济宁叔安出资额63.8095万元[51] 时间节点 - 2023年6月25日，CIB董事会同意以116,655,640股公司股票向上海曜修作价出资[64] - 2023年6月25日，上海曜修执行事务合伙人上海曜建同意认购上市公司向特定对象发行股份事项[64] - 2023年6月25日，上市公司第二届董事会第九次会议通过相关议案，上海曜修与上市公司签署《附条件生效的股份认购协议》[64] - 2023年7月21日，上市公司2023年第二次临时股东大会通过与本次发行有关的议案[64] - 2024年12月3日，公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复，有效期12个月[67] 其他要点 - 上市公司向乙方发行股份定价43.34元/股，发行数量不超152,284,263股，未超发行前总股本30%[73][74] - 乙方现金认购，认购资金总额不低于590,000.00万元且不超过660,000.00万元[75] - 本次收购尚需CIB以部分股份向收购人出资取得上交所合规确认并完成过户登记及完成凯赛生物股份发行相关登记等手续[67] - 乙方认购标的股份锁定期为36个月[76] - 收购人承诺本次认购上市公司向特定对象发行所获股份，自发行结束之日起60个月内不转让[103] - 本次收购完成后，上海曜修持有的凯赛生物股份将超已发行股份的30%[106] - 上市公司相关会议批准上海曜勤免于以要约收购方式增持公司股份[106]