发行股票相关 - 向特定对象发行股票对象不超过35名（含35名）[9][28][32] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10][34] - 发行股票数量不超过70,000,000股，不超过发行前总股本的30%[11][35][36] - 募集资金总额不超过136,525.67万元[11][37][38][50] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[13][39] 资金用途 - 新药研发项目投资96,525.67万元，拟用募集资金96,525.67万元[12][37][38][52][73] - 补充流动资金项目投资40,000.00万元，拟用募集资金40,000.00万元[12][37][38][52][80] 市场规模与增长 - 2019 - 2023年全球医药市场从13,245亿美元增至14,723亿美元，2023 - 2032年预计年复合增长率4.4%至21,622亿美元[24] - 2023 - 2032年中国医药市场预计从16,183亿元增至28,742亿元，年复合增长率6.6%[24][66] - 2019 - 2023年中国专利药市场从9,154亿元增至10,468亿元，2023 - 2032年预计年复合增长率8.3%至21,541亿元[24][66] - 2023年中国创新药市场规模约10467.6亿元，占比64.7%，2026 - 2030年预计年复合增长率7.4%，2030年达19505.1亿元[25] 研发情况 - 2021 - 2024年1 - 6月公司研发投入分别为8.15亿元、9.58亿元、8.75亿元和3.47亿元[26] - 截至2024年6月30日，公司商业化产品及进入临床阶段的1类新药共16个，3款已获批上市，思舒静®已进入NDA阶段，2款产品Ⅱ期临床已完成，1款临床Ⅱ期已启动，还有在研筛选阶段项目30余项[26][62] - 公司研发中心现有人员800余人，硕士以上占比约40%，核心研发部门硕士研究生及以上学历比例高达63%[72][150] 产品进展 - 思舒宁®国内儿科适应症注册性临床研究按计划开展，美国“全麻诱导”适应症Ⅲ期临床工作已完成[68] - HSK31858片新增“支气管哮喘”和“慢性阻塞性肺疾病”两项适应症于2024年4月获临床试验批准通知书[68] - 思舒静®“腹部手术术后镇痛”适应症申报NDA处于上市审评阶段，“慢性肾脏疾病相关性瘙痒”纳入优先审评并申报NDA，“术后恶心呕吐”适应症进入临床开发阶段[69] 利润分配 - 2022年5月18日，2021年度以1,076,686,220股为基数，每10股派发现金红利1.85元，共派19,918.69万元[121] - 2022年度不进行利润分配[122] - 2023年度以1,114,117,970股为基数，每10股派发现金红利2元，共派22,282.36万元[123] - 2024年半年度以1,114,117,970股为基数，每10股派发现金红利1.45元，共派16,154.71万元[125] - 2024年前三季度以1,119,917,970股为基数，每10股派发现金红利1.35元，共派15,118.89万元[125] - 2021 - 2024年1 - 9月现金分红比例分别为57.73%、无、75.50%、81.91%[127] 未来展望 - 未来三年（2025 - 2027年）优先现金分红，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，或最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[134] - 假设2025年净利润及扣非后净利润有与2024年1 - 9月年化后持平、上升20%、下降20%三种情况[144] 其他 - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[14] - 本次发行完成后，公司总资产和净资产规模将增长，资产负债率将下降，营运资金将充实[81] - 本次发行后公司总股本增加，每股收益短期内存在被摊薄风险，长远来看盈利能力将增强[82]