中信证券股份有限公司关于 盛泰智造集团股份有限公司 部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为盛泰智 造集团股份有限公司（以下简称"盛泰集团"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对盛泰集团部分募投项目变 更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目的基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2409号）核准，并经上海证券交 易所同意，公司向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券，每张面值人民币100 元，募集资金总额为 701,180,000.00 元 ， 扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用 人 民 币 17,334,97 ...