公司工商变更 - 公司于2025年4月18日和5月13日分别召开董事会及股东大会，审议通过注册资本变更及章程修订议案 [1] - 已完成工商变更登记并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》 [1] - 变更后注册资本为5亿5556万2416元人民币 [1] 公司基本信息 - 公司名称：盛泰智造集团股份有限公司，类型为港澳台投资上市股份有限公司 [1] - 法定代表人徐磊，成立日期2007年5月25日，注册地址为浙江省嵊州经济开发区城东区 [1] - 统一社会信用代码：913306006617396382 [1] 经营范围 - 主营业务包括面料印染加工、服装制造、服饰研发及专用化学产品制造销售（非危险品） [1] - 新增业务涵盖软件开发、信息技术咨询、股权投资及污水处理等多元化领域 [1] - 具备技术进出口与货物进出口资质 [1]

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-064 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 注册资本：伍亿伍仟伍佰伍拾陆万贰仟肆佰壹拾陆人民币元 成立日期：2007 年 05 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 18 日和 2025 年 5 月 13 日召开第三届董事会第十一次会议和 2024 年年度股东大会， 审议通过了《关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》， 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于 变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-045）。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的 《营业执照》，变更后的登记信息如下： 公司名称：盛泰智造集团股份有限公司 统一社会信用代码：913306006 ...

累计转股情况：截至 2025 年 6 月 30 日，累计有 40,000 元"盛泰转债"转 换为公司普通股股票，累计转股数 3,735 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 的 0.0007%。 证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-063 转债代码：111009 转债简称：盛泰转债 盛泰智造集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的"盛泰转债"金 额为 701,129,000 元，占可转债发行总量的 99.9927%。 本季度转股情况：2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日，可转债转股的金额 为 14,000 元，因转股形成的股份数量为 1,319 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409号）文件批复，并经上海证 券交易所同意， ...

本期债券基本情况 - 债券简称为盛泰转债，债券代码为111009，发行人为盛泰智造集团股份有限公司，债券受托管理人为中信证券股份有限公司 [1] - 本次公开发行A股可转换公司债券发行方案于2022年4月15日经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并于2022年5月9日经公司2021年年度股东大会通过 [2] - 经中国证监会核准，公司发行可转换公司债券70,118万元，每张面值100元，共计70.118万张，发行价格为100元/张，期限6年 [3] - 扣除保荐及承销费用后，实际收到可转换公司债券认购资金68,384.50万元 [3] - 本次可转债于2022年12月1日起在上交所挂牌交易 [3] 债券主要条款 - 本次发行证券种类为可转换为公司A股股票的公司债券 [4] - 发行规模为70,118万元，发行数量为701.18万张 [4] - 票面金额为每张100元，按面值发行 [4] - 债券期限为自发行之日起六年 [4] - 票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [4] - 采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息 [4] - 转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止 [7] - 初始转股价格为10.90元/股 [8] - 设有转股价格向下修正条款：当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [9] - 赎回条款：本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的110%赎回全部未转股的可转换公司债券 [12] - 回售条款：在债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司 [13] 募集资金使用情况 - 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为70,118.00万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）、嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目等 [16] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金63,087.93万元，其中实际投入募集资金项目的款项总额共计42,977.80万元，暂时补充流动资金20,110.13万元 [20] - 年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设项目延期至2025年10月，主要鉴于目前消费市场需求不明朗，公司新产能暂未完全得到释放 [21] - 越南十万锭纱线建设项目未达预计效益，主要系本期海外需求有所减弱，募投设备产能尚未能充分利用 [21] - 嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目未达预计效益，主要系国内客户业务尚在增长过程中，公司分布式光伏电站产能尚未充分利用 [21] 公司经营及财务状况 - 公司主要产品为面料和成衣，其中尤以中高端面料生产为公司一大竞争优势 [18] - 2024年度实现营业收入36.66亿元，同比下降21.18%，实现归属于上市公司股东净利润4,664.95万元，同比下降55.31% [19] - 2024年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润4,045.03万元，同比增长53.13% [19] - 业绩下滑主要受到国际宏观经济形势及国际贸易摩擦的影响，公司海外市场出现一定规模下滑，国内市场仍处于逐步复苏的阶段且竞争日益激烈 [20] - 2024年12月31日公司总资产65.77亿元，同比下降10.66% [20] 债券评级及付息情况 - 本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评级，主体信用等级为AA，债券信用等级为AA，评级展望稳定 [17] - 2024年跟踪评级报告维持公司主体长期信用等级为AA，维持"盛泰转债"信用等级为AA，评级展望为"稳定" [22] - 发行人于2024年11月7日支付自2023年11月7日至2024年11月6日间的利息，票面利率为0.50%，即每张面值人民币100元可转债兑息金额为0.50元人民币 [22]

可转债发行 - 公司发行70,118万元可转换公司债券，70.118万张，100元/张，期限6年[1][8][11][12][13] - 2022年12月1日“盛泰转债”在上交所挂牌交易[9] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[14] - 转股期为2023年5月11日至2028年11月6日，初始转股价格10.90元/股[19][20] 业绩数据 - 2024年营业收入36.66亿元，同比下降21.18%[58] - 2024年净利润4,664.95万元，同比下降55.31%[58] - 2024年扣非净利润4,045.03万元，同比增长53.13%[58] - 2024年经营活动现金流量净额60,670.00万元，同比下降11.94%[61] - 2024年末总资产657,674.49万元，同比下降10.66%[62] - 2024年末所有者权益254,987.96万元，同比下降2.22%[62] - 2024年基本每股收益0.08元/股，同比下降57.89%[63] - 2024年扣非基本每股收益0.07元/股，同比增长40.00%[63] - 2024年加权平均净资产收益率1.81%，同比减少2.27个百分点[63] - 2024年扣非加权平均净资产收益率1.57%，同比增加0.54个百分点[63] 募集资金使用 - 募集资金总额7.0118亿元，净额6.83845亿元[64] - 截至2024年12月31日，累计使用6.308793亿元[65] - 2024年度投入募投项目5,601.55万元[65] - 截至2024年12月31日，暂时补充流动资金2.011013亿元，余额6,306.37万元[65] - 2024年银行存款利息净额1,009.80万元[65] - 变更用途资金4,280.31万元，比例6.26%[67] 项目进度 - 年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设项目投入进度73.40%[67] - 越南十万锭纱线建设项目投入进度37.39%，2023年效益2,734.24万元[67] - 嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目投入进度79.35%，2023年效益518.11万元[67] - 信息化建设项目投入进度61.32%[67] 其他事项 - 2024年6月5日起“盛泰转债”转股价格由10.70元/股调整为10.61元/股[78] - 2023年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）[78] - 2022 - 2024年公司主体和“盛泰转债”信用等级均为AA，评级展望稳定[75] - 公司及其子公司特定重大事项需通知[76][77][78]

评级结果 - 维持盛泰智造集团股份有限公司主体长期信用等级为AA [1] - 维持"盛泰转债"信用等级为AA [1] - 评级展望为稳定 [1] 公司经营状况 - 2024年营业总收入同比下降21.18%至36.66亿元 [4] - 利润总额同比下降58.56%至0.43亿元 [4] - 经营性利润同比增长但非经营性收益减少 [4] - 综合毛利率小幅下降0.5个百分点至14.82% [4] - 2024年境外销售占比61.31% [6] - 向前五大客户销售额占比60.08% [6] 财务指标 - 截至2024年末全部债务31.78亿元 [6] - 资产负债率59.59% [6] - 短期债务占比58.90% [6] - 存货和应收账款合计13.41亿元 [6] - 经营活动现金净流量6.07亿元 [6] - 受限资产占总资产22.87% [12] 行业环境 - 2024年纺织行业工业增加值同比增长4.4% [14] - 规模以上企业营业收入同比增长4.0% [14] - 纺织品服装出口总额3011亿美元 [14] - 中高端服装产品销售遇冷 [14] - 越南、柬埔寨等新兴经济体加速替代中国出口份额 [14] 公司优势 - 海外生产线布局完善 [5] - 与国内外知名客户长期合作 [5] - 重大项目陆续达产预计释放经济效益 [5] - 智能制造提升自动化效率 [17] - 产业链延伸程度高 [4] 风险因素 - 销售集中度较高 [6] - 在建项目存在较大资金需求 [6] - 存货和应收账款对营运资金占用大 [6] - 海外资产和收入占比高 [6] - 债务负担较重 [6]

信用评级 - 公司委托联合资信对公司及“盛泰转债”进行跟踪评级[5] - 2025年6月20日出具报告，公司主体和“盛泰转债”信用等级均为“AA”，展望“稳定”[5] - 本次评级结果较前次无变化[5]

业绩数据 - 2024年营业总收入36.66亿元，同比下降21.18%，利润总额同比下降58.56%[12][97] - 2025年1 - 3月营业总收入9.03亿元，同比下降10.03%，利润总额0.26亿元[29][97] - 2024年主营业务收入同比大幅下降24.22%，综合毛利率同比小幅下降0.5个百分点至14.82%[51] - 2025年1 - 3月主营业务综合毛利率较上年提升1.68个百分点至16.50%[52] 财务指标 - 2024年公司资产负债率为59.59%，较2023年的61.78%有所降低[120] - 2024年末全部债务31.78亿元，较上年末减少12.57%，短期债务占比升至58.90%[92] - 2024年销售债权周转次数6.86次、存货周转次数3.18次、总资产周转次数0.53次，较2023年均下降[71] 客户与供应商 - 2024年向前五大客户销售额占当期销售总额比重为60.08%[17] - 2024年向前五大供应商采购额为3.72亿元，占年度采购总额的12.88%，集中度同比下降10.78个百分点[58] 产品销售 - 2024年成衣收入22.75亿元，同比下降31.07%，面料收入9.49亿元，同比增长7.03%[53] - 2024年针织成衣销量1576.66万件，较2023年下降30.21%，梭织成衣销量1566.75万件，较2023年下降17.16%[63] 在建项目 - 截至2024年末3项重点在建工程计划总投资7.32亿元，计划使用募集资金4.01亿元[17] - 拟建盛泰（摩洛哥）绿色纺织产业园，计划总投资22.90亿摩洛哥迪拉姆（折合人民币约17.16亿元）[75] 信用评级 - 联合资信维持公司主体长期信用等级为AA，“盛泰转债”信用等级为AA，评级展望为稳定[5][114] 股权结构 - 2025年3月末公司总股本为5.56亿股，宁波盛泰持股31.67%为控股股东，徐磊合计控制32.90%股权为实际控制人[28] 子公司情况 - 截至2024年末公司合并范围内子公司72家，合并口径员工13053人[29] 募集资金 - “盛泰转债”发行规模7.01亿元，截至2024年末累计使用6.31亿元，余额0.63亿元[25][30] - 2025年公司将20455.00万元变更投向至“12.59万锭智慧纺纱项目”，占募集资金总额28.41%[31] 环保与社会责任 - 2024年公司使用光伏和生物质燃料减少排放二氧化碳当量4.40万吨[111] - 2024年公司纳税总额1.26亿元，对外捐赠和公益项目投入资金102.08万元、物资折款0.55万元[112]

担保情况 - 本次新增担保金额13193.34万元，已实际担保余额含本次共13193.34万元[4] - 2025年5 - 13起12个月内预计担保额度不超339434.60万元或等值外币[5] - 截至公告日，对外担保总额339434.60万元，实际担保余额254752.25万元，占2024年净资产99.91%[9] 被担保方情况 - 本次担保前被担保方担保余额0万元，可用20000.00万元；担保后余额13193.34万元，剩余6806.66万元[5] 财务数据 - 2024年末周口盛泰纺织资产100609.89万元，负债57262.72万元，净资产43347.17万元，营收4794.44万元，净利润 - 805.26万元[6] - 2025年3月末资产121815.96万元，负债78695.07万元，净资产43120.89万元，营收1343.23万元，净利润 - 226.28万元[7]

担保情况 - 公司及子公司为SRS新增担保500万美元，实际担保余额达2000万美元[5] - 公司及控股子公司对外担保余额占2024年净资产94.73%[5] - 本次担保前SRS担保余额1500万美元，后达2000万美元[6] - 截至公告日公司及控股子公司对外担保总额339434.60万元[9] - 公司对控股子公司担保余额为88476.75万元，占2024年净资产34.70%[9] - 公司2025年度对外担保预计额度不超339434.60万元或等值外币[4] SRS财务数据 - 2024年12月31日SRS资产9354.69万美元，负债3501.48万美元等[7] - 2025年3月31日SRS资产9066.17万美元，负债3199.38万美元等[7] 其他 - SRS向越南银行申请不超1000万美元一般信贷额度[4] - 担保方式为固定资产抵押担保，金额500万美元[7]