市场规模 - 中国机器视觉市场规模从2021年的240.4亿元升至2023年的311.5亿元，复合增长率13.8%[6] - CMVU预测2024年中国机器视觉市场规模有望达374.7亿元，2026年将达579.4亿元，2024 - 2026年年均增长率约24.3%[6] 技术研发 - 公司核心算法库Vision WARE已迭代至6.3版本，有18个算法库和近200个算法工具[7] - 公司深耕机器视觉行业二十余年，形成四大技术平台[9] - 公司以打造领先工业人工智能技术为目标成立“知识理性研究院”[9] - 2023年公司研发投入4.6亿元，同比增长超20%[57] - 2023年公司新增专利199项，其中发明专利59项、实用新型专利126项、外观设计专利14项[57] 投资并购 - 公司投资多家芯片设计、工业镜头和AI大模型公司[8] - 公司收购JAI工业相机业务，能产生协同效应，强化主营业务竞争力[10] - 收购有利于扩充光学成像技术能力，完善视觉器件标准产品矩阵[12] - 收购有助于公司在机器视觉多方面实现国产化替代，增强核心器件自主可控能力[12] - 交易完成后将标的公司纳入合并报表范围，有助于提升主营业务收入水平，增强盈利能力[12] 股票发行 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[16] - 本次向特定对象发行募集资金用于收购JAI 100%股权[16] - 发行对象为不超过35名特定投资者[21][23] - 发行定价基准日为发行期首日[25] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[26] - 本次发行方案于2024年12月5日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过[28] - 本次向特定对象发行股票数量不超4600万股，未超发行前总股本10%[32] - 本次发行募集资金总额不超过78,500.00万元[44] 财务数据 - 2022年和2023年归属于上市公司股东净利润分别为18766.79万元和16393.49万元，扣非净利润分别为16659.64万元和12226.22万元[37] - 截至2024年11月30日，前次募集资金账户余额58372.57万元，未使用金额占比28.06%[38] - 2024年12月5日公司股票收盘价25.23元/股，前20个交易日最低收盘价22.36元/股，均高于发行价21.93元/股和每股净资产8.55元[35][36] - 2024年度预测当期归属于上市公司股东的净利润为16,393.49万元[46] - 2024年度预测当期扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为12,226.22万元[46] 人员情况 - 截至2023年末，公司共有员工1981人，本科及以上学历1349人，占比68.10%[58] - 截至2023年末，公司技术、研发人员总数为1167人，占公司总人数的58.91%[58] 市场拓展 - 公司已在美国、新加坡、越南、马来西亚等地设立子公司开展国际业务[13] - 公司经过二十余年行业深耕，积累了各行业龙头客户[60] - 公司建立了覆盖全国主要地区及海外的销售与服务网络[60] 未来展望 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[66] - 本次向特定对象发行完成后，公司将严格执行分红政策[67] 制度保障 - 公司制定并完善《募集资金管理制度》保障募集资金使用[68] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预公司、按规定出具补充承诺、履行填补回报措施[69] - 实际控制人承诺不越权干预公司、按规定出具补充承诺、履行填补回报措施[72] - 全体董事、高级管理人员承诺维护股东权益、不损害公司利益等[73] - 董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[75] - 若违反承诺，相关主体同意接受证券监管机构处罚或管理措施[71]