债券发行信息 - 公司获批发行不超40亿元公司债券，批文有效期至2027年1月15日[5] - 本期债券发行规模不超10亿元，每张面值100元，期限3年[5] - 本期债券简称为“25现代01”，债券代码“524153.SZ”[8] - 本期债券仅面向专业机构投资者发行和交易[12] - 本期债券无增信措施[12] - 本期债券票面利率询价区间为1.60%-2.60%[6][43][91][92] - 本期债券按面值平价发行，发行价格为100元/张[26][27][56] - 本期债券起息日为2025年3月4日，按年付息，付息日为2025 - 2028年每年3月4日[32][33] - 本期债券兑付日为2028年3月4日，到期一次还本[34] 公司财务数据 - 截至2024年9月末，发行人净资产为143.98亿元[6] - 发行人最近三年年均可分配利润为5.33亿元[6] 发行流程与要求 - 网下利率询价时间为2025年3月3日（T - 1日）[44] - 每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写20个申购利率，精确到0.01%[48] - 投资者最低申购金额不得低于1000万元，每个申购利率上的申购金额不得少于1000万元，并为1000万元的整数倍[48] - 参与网下发行的每家专业机构投资者最低申购数量为10000手（1000万元），超过部分须为10000手（1000万元）的整数倍[55] - 本期债券网下发行期限为1个交易日，即2025年3月4日（T日）[57] - 未开户专业机构投资者须在2025年3月3日（T - 1日）前开立证券账户[60] - 部分专业机构投资者应在2025年3月3日（T - 1日）15:00至18:00向簿记管理人发送相关资料[60] - 簿记管理人于2025年3月4日（T日）向获配投资者发送《配售缴款通知书》[63] - 参与簿记建档系统中标的投资者应在2025年3月4日（T日）17:00前补充、分配账户信息[64] - 获配投资者应在2025年3月4日（T日）17:00前将认购款足额划至指定账户[64] - 未能在2025年3月4日（T日）17:00前缴足认购款的投资者视为违约申购[65] - 违约申购人逾时未划款部分按每日万分之五比例支付违约金[93] 主体与评级 - 发行人是现代投资股份有限公司，主承销商包括中信建投、广发等多家证券[69][70] - 经中诚信评定，公司主体信用等级为AA +，本期债券未进行债项信用评级[36] 资金用途与风险 - 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过10亿元用于偿还公司有息负债[37] - 债券投资具有信用、市场、流动性等各类风险[101] - 公司参与债券交易前应做好风险评估与财务安排[103]