公司基本信息 - 公司注册资本为22.33亿元人民币[6] - 公司当前股本约23亿股，发行后将超28亿股[56] 财务数据 - 2024年6月30日资产总额为1251.67亿元，负债总额为899.77亿元[9] - 2024年1 - 6月营业收入为2034.81亿元，净利润为11.41亿元，归母净利润为7.79亿元[11] - 2024年1 - 9月营业收入2976.99亿元，归母净利润8.90亿元，扣非归母净利润2.85亿元[16][17][21] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额为 - 104.96亿元，投资活动为 - 0.83亿元，筹资活动为48.59亿元[13] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 57.52亿元[13] - 2024年1 - 6月流动比率1.26倍、速动比率0.91倍、资产负债率71.89%、每股净资产5.72元[15] - 2024年1 - 6月应收账款周转率21.91次、存货周转率14.12次[15] - 2024年1 - 6月扣非前基本每股收益0.28元、后0.04元[15] - 2024年1 - 6月扣非前加权平均净资产收益率3.98%、后0.52%[15] - 报告期各期主营业务收入分别为4612.30亿元、5366.14亿元、4574.09亿元和2031.27亿元，毛利率分别为2.12%、2.02%、1.80%和2.01%[36] - 报告期各期末资产负债率分别为67.32%、68.39%、71.33%和71.89%[37] - 报告期各期末流动负债余额分别为564.03亿元、709.72亿元、880.13亿元和847.36亿元[38] - 报告期各期末短期借款余额分别为82.46亿元、119.59亿元、230.72亿元和317.78亿元[38] - 报告期各期末存货账面净额分别为221.95亿元、285.20亿元、272.02亿元和292.33亿元[39] - 截至报告期末预付账款、应收账款和其他应收款账面价值分别为280.27亿元、193.38亿元和43.14亿元[41] - 报告期各期经营活动净现金流量分别为54.20亿元、62.23亿元、55.87亿元和 - 104.96亿元[46] - 报告期内投资收益分别为 - 6.29亿元、 - 1.88亿元、3.20亿元和0.12亿元，公允价值变动损益为0.83亿元、 - 4.59亿元、0.03亿元和4.06亿元[48] - 报告期各期末衍生金融资产余额分别为2.75亿元、1.38亿元、2.91亿元和4.04亿元[49] 业务情况 - 公司业务涉及金属矿产、农产品、能源化工、新能源等大宗商品品类[54] - 公司大宗商品物流业务包括综合物流、农产品物流、铁路物流等服务[54] - 2024年1 - 6月主营业务收入2031.27亿元，占比99.83%，大宗商品经营板块收入1931.39亿元，占比94.92%[20] 债权转让 - 截至2024年7月31日，公司对响水昌隆等四家主体债权账面余额和评估值均为89.74亿元，拟转让给象屿集团下属子公司[25][42] - 2024年12月16日股东大会通过债权转让议案，下属子公司已收到一期债权受让款26.92亿元[26][27][44] 减值准备 - 截至2024年9月30日，公司对盐城市鸿创贸易等公司债权及溧阳德龙应收账款计提减值准备，溧阳德龙后续或需计提大额减值准备[27] - 截至2024年9月30日，公司对西王特钢等相关其他应收款对应计提坏账准备，后续或因主体经营及产能置换变化计提大额减值准备[28] 发行股票 - 本次发行采用向特定对象发行股票的方式，发行时间为2025年2月13日[60] - 发行股票定价为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于最近一年末经审计合并报表归属于母公司所有者的每股净资产[60] - 初始价格为7.03元/股，因2021年度利润分配方案实施调整为6.52元/股[60] - 2021年度公司向全体股东每10股派发现金红利5.1元（含税）[60] - 2022年度每10股派发现金红利6.1元（含税），发行价格调整为5.91元/股；2023年度每10股派发现金红利3元（含税），发行价格调整为5.61元/股[63] - 按调整后发行价格5.61元/股计算，本次发行股票数量为5.74亿股，招商局、山东港口、象屿集团分别认购1.78亿股、1.78亿股、2.17亿股[63] - 招商局和山东港口承诺其所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让，象屿集团承诺18个月内不得转让[63] - 象屿集团承诺，自本次发行定价基准日前6个月至发行结束日起18个月内，不以任何方式减持所直接及间接持有的厦门象屿股份[63] 风险因素 - 全球贸易政策变化可能影响公司进出口业务[29] - 行业政策调整会影响公司供应链服务业务[31] - 宏观经济形势变化和商品价格大幅波动会对公司经营和盈利造成不利影响[32][33] - 市场竞争可能导致公司服务价格下降、市场份额下滑[34] 其他 - 公司及相关重要子公司作为被告且标的金额超1000万元的未了结重大诉讼、仲裁共9宗[51] - 截至2024年12月31日，保荐机构中金公司自营类（含做市）账户持有厦门象屿124.14万股，占总股本的0.0556%；资管业务管理的账户持有25.89万股，占总股本的0.0116%；子公司CICC Financial Trading Limited持有4.65万股，占总股本的0.0021%[68] - 截至2024年12月31日，中央汇金直接持有中金公司约40.11%的股权，其下属子公司共持有中金公司约0.06%的股权[69]