发行情况 - 发行数量为573,932,226股，价格5.61元/股，募集资金总额3,219,759,787.86元，净额3,179,227,996.12元[5][43][55][57] - 招商局和山东港口各认购1.78253119亿股，金额9.9999999759亿元；象屿集团认购2.17425988亿股，金额12.1975979268亿元[46] - 招商局和山东港口认购股份限售36个月，象屿集团限售18个月，且象屿集团特定期间无减持计划[6][52][77] - 本次发行构成关联交易，招商局、山东港口将成持股5%以上股东，象屿集团为控股股东[64] 股权结构 - 发行前注册资本2,233,063,057元，发行后股份总数为2,806,995,283股[27][79] - 发行前象屿集团持股1,145,504,792股，占比50.41%；发行后持股1,362,930,780股，占比48.55%[80][82] - 发行前前十大股东合计持股1,475,968,449股，占比64.96%；发行后合计持股2,023,014,548股，占比72.06%[81][82] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入20,348,075.75万元，营业利润130,713.40万元，利润总额131,213.38万元，净利润114,115.34万元[89] - 2024年1 - 6月归属于母公司的净利润77,906.34万元[89][100] - 2024年6月30日资产总额12,516,677.28万元，负债总额8,997,683.80万元，所有者权益3,518,993.48万元[87] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额为 - 1049588.03元，2023年度为558654.86元[92] - 2024年6月30日资产负债率为71.89%，2023年12月31日为71.33%[93] - 2024年6月30日每股净资产为5.72元，2023年12月31日为6.58元[93] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为21.91次，存货周转率为14.12次[93] - 2024年6月30日流动比率为1.26倍，速动比率为0.91倍[93] - 2024年1 - 6月公司主营业务毛利率为2.01%，期间费用率为1.39%[99] 时间节点 - 2022年5月16日为定价基准日，初始价格7.03元/股，经三次利润分配调整为5.61元/股[24][47][48][50] - 2025年1月2日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册，批复12个月内有效[41] - 截至2025年2月13日，发行对象认购资金32.1975978786亿元全额到账[42][56] - 2025年2月27日，公司本次发行新增的5.73932226亿股股份完成登记托管及限售手续[60] 其他信息 - 公司成立于1997年5月23日，股票于1997年6月4日在上海证券交易所上市[27] - 注册地址为中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路99号厦门国际航运中心E栋9层05单元之一[27] - 办公地址为厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路85号象屿集团大厦B栋11楼[27] - 董事会秘书为廖杰，电话号码为0592 - 6516003，传真号码为0592 - 5051631[27] - 2024年11月28日完成“2020年股权激励计划”及“2022年限制性股票激励计划”回购注销限制性股票合计39,351,006股[27] - 保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司，指定周赟、章一鸣担任保荐代表人[102][106] - 发行人律师为北京市金杜律师事务所，审计机构及验资机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[103][104]