发行情况 - 本次发行新增股份573,932,226股，于2025年2月27日完成登记等手续[4] - 发行价格为5.61元/股[4] - 募集资金总额为3,219,759,787.86元，净额为3,179,227,996.12元[4] 发行历程 - 2022年5月16日召开第八届董事会第三十六次会议审议多项发行相关议案[6] - 2022年6月2日象屿集团原则同意发行不超过536,809,815股A股总体方案[7] - 2023年8月22日象屿集团重新研究后原则同意发行不超过544,798,612股A股总体方案，以不超过121,975.98万元参与认购[7] - 2022年6月8日召开2022年第三次临时股东大会审议通过多项发行相关议案[8] - 2022年10月19日召开第八届董事会第四十三次会议对发行方案进行调整[9] - 2023年2月24日召开第九届董事会第四次会议审议多项发行相关议案[10] - 2023年5月19日召开第九届董事会第八次会议审议通过延长发行方案及授权有效期议案[11] - 公司将非公开发行A股股票决议及授权有效期延长12个月至2025年6月7日[13] - 2024年11月29日上交所认为公司向特定对象发行股票申请符合要求，2025年1月2日证监会同意注册，批复12个月内有效[14] 认购情况 - 招商局认购股数为178,253,119股，认购金额为999,999,997.59元[14][25] - 山东港口认购股数为178,253,119股，认购金额为999,999,997.59元[14][25] - 象屿集团认购股数为217,425,988股，认购金额为1,219,759,792.68元[14][25] 限售情况 - 招商局和山东港口认购股份限售36个月，象屿集团认购股票限售18个月，象屿集团还有额外减持承诺[19] 股东情况 - 发行完成后，招商局、山东港口将成公司持股5%以上股东，为关联法人[24][28] - 象屿集团为公司控股股东，为关联法人[24][28] - 本次发行前截至2024年9月30日，公司前十大股东持股总数1475968449股，持股比例64.96%[29][30] - 本次发行后，公司前十大股东持股总数2023014548股，持股比例72.06%，有限售条件股份数573932226股[31][32] 股份结构 - 本次发行前，有限售条件流通股40552856股，无限售条件流通股2192510201股，合计2233063057股；发行后，有限售条件流通股614485082股，无限售条件流通股不变，合计2806995283股[34] 影响情况 - 本次发行不会导致公司控制权变化，控股股东仍为象屿集团，实际控制人仍为厦门市国资委[33][35] - 本次发行完成后，公司资产总额与净额增加，资产负债率下降，财务结构优化[36] - 本次发行募集资金用于补充流动资金及偿还债务，不涉及现有业务及资产整合，对业务结构无重大影响[37] - 发行对象招商局及山东港口将委派董事参与公司治理，提升治理水平，对现有治理结构无其他重大影响[39] - 本次发行后，招商局、山东港口成为持股5%以上股东，视为关联法人，与控股股东及其关联方业务和管理关系无重大变化，无新增同业竞争[40] - 发行对象将提名董事，公司或增补董事会成员，对董监高和科研人员结构无重大影响[41] 其他信息 - 本次发行保荐人及主承销商为中金公司[20] - 审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[46] - 审计机构负责人是刘维[46] - 审计机构办公地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901 - 22至901 - 26[46] - 审计机构电话是010 - 66001391[46] - 审计机构传真为0592 - 2217555[46] - 签字注册会计师为张慧玲、黄雅萍、张莉[46] - 公告发布时间为2025年3月1日[47]