交易概况 - 公司拟通过重大资产置换等取得AAMI 99.97%股权及控制权，置出至正新材料100%股权并募集配套资金[3] - 本次交易拟置入资产参考价值为353,072.55万元，总对价350,643.12万元，拟置出资产作价25,637.34万元[6] 股权评估与定价 - 以2024年9月30日为基准日，AAMI 100%股权评估值为352,600.00万元[5] - 本次发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日公司股票交易均价80%分别为40.10元/股、34.15元/股、30.34元/股，发行价格为32.00元/股[13] 支付方式与金额 - 发行股份购买资产支付现金对价122,851.50万元，股份对价202,154.28万元，其他（拟置出资产作价）25,637.34万元[10] - 交易对方ASMPT Hong Kong Holding Limited获支付总对价171,679.37万元，含现金对价78,879.37万元和股份对价92,800.00万元[9] - 交易对方香港智信联合有限公司获现金回购AAMI 12.49%股权，金额为43,772.13万元[10] 股份发行与锁定期 - 本次发行股份购买资产的股份发行数量为63,173,212股，交易对价合计202,154.28万元[15] - 不同交易方因本次交易取得的上市公司股份有不同锁定期限制[17][18] 募集配套资金 - 向特定对象发行股票募集配套资金价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 募集配套资金总额不超过10亿元，发行股份数量不超过22360499股，未超交易前总股本30%[22] 业绩与资产占比 - 拟置入资产AAMI 2024年9月30日资产总额394,997.17万元，占上市公司2023年度资产总额的657.51%等多项占比数据[39] - 拟置出资产至正新材料2024年9月30日资产总额39,606.02万元，占上市公司2023年度资产总额的65.93%等多项占比数据[41] 股权结构变化 - 本次交易完成后，按配套融资发行22,360,499股测算，王强先生通过相关主体合计持有上市公司37,177,337股股份，占届时上市公司总股本的23.23%[42] 交易相关协议与机构 - 公司拟与12名交易对方等主体签署相关补充协议，与领先半导体、先进半导体签署《减值补偿协议》[45] - 公司聘请中联资产评估咨询等多家机构为本次交易提供评估、财务顾问等服务[46][70] 股价与市场表现 - 公司股票自2024年10月11日起停牌，停牌前累计上涨63.39%，剔除大盘等因素有不同涨跌幅[63] 交易决策与调整 - 多项议案因非关联监事不足监事会人数的50%，将提交股东大会审议[4][7][11] - 公司拟对交易方案进行调整，调整不构成重大调整[74]