股权结构变动 - 权益变动前天士力集团持股683,481,524股，占总股本45.7500%；集团及其一致行动人合计持有50.5008%股份[8] - 天士力集团及其一致行动人拟将28%股份转让给华润三九，5%股份转让给国新投资[9] - 交易后华润三九将持有28%股份成控股股东，中国华润成实际控制人[9] - 天士力集团承诺转让股份登记日后放弃5%股份表决权，控制表决权比例不超12.5008%[9] - 权益变动后，天士力集团及一致行动人持股261,452,489股，占比17.5008%；华润三九持股418,306,002股，占比28%；国新投资持股74,697,501股，占比5%[54] 交易价格与支付 - 向华润三九转让418,306,002股，每股14.85元，总价款6,211,844,129.70元[43][49] - 向国新投资转让74,697,501股，每股14.85元，总价款1,109,257,889.85元[44][50] - 若2024年度利润分配预案实施，转让股份每股价格调为14.32元[52] - 截至报告书出具日，转让股份每股价格调整为14.52元[51] - 华润三九需支付1亿元意向金，分三期按35%、55%、10%比例支付转让款[60][62] 公司架构与持股 - 天士力生物医药产业集团注册资本80,000万元，天士力大健康产业投资集团等为主要股东[20] - 天津和悦科技发展合伙企业等多家合伙企业有不同注册资本和股东结构[21][22][23][24][25][26][27][28][29] - 深圳崇石注册资本3000万元，闫凯境和天士力大健康持股[30][31] 员工持股计划 - 天士力第一期员工持股计划存续至2025年7月24日，总出资2000万元[32][33] - 天士力第二期员工持股计划存续展期至2025年7月24日，出资金额合计4093.81万元[34][35] 利润分配 - 2024年半年度每10股派现2.6元（含税），10月10日发放；第三季度每10股派现0.7元（含税），12月6日发放[51] - 2024年度拟每10股派现2元（含税），需股东大会审议[52] 其他事项 - 天士力拟出售天津天士力数智科技有限公司100%股权置出地块，面积88932.90㎡[74] - 天士力集团转让名下房产至天士力名下[75] - 天士力董事会席位增至十五席，华润三九提名董事不少于九名[66]