发行情况 - 发行数量为85,158,150股，价格8.22元/股，募集资金总额699,999,993元，净额696,292,445.83元[14] - 股票于2025年3月7日上市，数量85,158,150股[14] - 发行对象机电集团发行前股份18个月、认购股份36个月不得转让，从2025年3月7日起算[15] - 发行前注册资本701,771,155元[26] - 本次发行类型为向特定对象发行A股，每股面值1元[29] - 2025年2月4日获证监会同意注册批复，有效期12个月[33] - 截至2025年2月18日12时，保荐人收到认购资金699,999,993元[34] - 截至2025年2月19日上午11:30，实际发行85,158,150股，募集资金净额696,292,445.83元[35] - 发行对象机电集团认购85,158,150股，占发行后总股本46.50%[38] - 发行价格由8.27元/股调整为8.22元/股[39] - 2025年2月25日，中登公司深圳分公司受理新股登记申请[58] 股权结构 - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股332,837,848股，占比47.43%[63][64] - 发行新增股份登记后，前十名股东合计持股417,995,998股，占比53.12%，限售股85,158,150股[65] - 发行后，机电集团持股365,958,150股，占总股本46.50%[65] - 发行前公司股本总额701,771,155股，机电集团持股40.01%为控股股东，实控人为浙江省国资委[71] - 发行新增85,158,150股有限售条件流通股，控股股东和实控人不变[71] 财务数据 - 发行前2024年1 - 9月基本每股收益0.3802元/股，2023年度0.5901元/股；发行后2024年1 - 9月0.3390元/股，2023年度0.5263元/股[69] - 发行前2024年9月末每股净资产7.8041元/股，2023年末7.4746元/股；发行后2024年9月末7.8444元/股，2023年末7.5505元/股[69] - 2024年1-9月营业收入1392863.83万元，2023年度为1872672.56万元[81] - 2024年1-9月归属于母公司股东净利润26680.49万元，2023年度为41414.51万元[81] - 2024年9月30日资产合计3463716.35万元，2023年12月31日为3445778.72万元[82] - 2024年9月30日负债合计2905025.30万元，2023年12月31日为2915995.75万元[82] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为 - 72622.46万元，2023年度为176894.31万元[84] - 2024年9月30日流动比率为0.91倍，2023年12月31日为0.93倍[85] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为83.87%，2023年12月31日为84.63%[85] - 2024年1-9月应收账款周转率为1.83次/年，2023年度为2.67次/年[85] - 2023年综合毛利率降至13.70%，2021年、2022年分别为17.45%、17.77%[91] - 2024年1-9月公司毛利率降至14.36%，2023年1-9月为15.72%，但营业收入同比增长24.01%[91] - 2021年公司经营活动现金流量净额为229,792.41万元[93] - 2022年公司净利润为61,729.02万元，经营活动现金流量净额为19,267.84万元[93] - 2023年公司净利润为41,641.74万元，经营活动现金流量净额为176,894.31万元[94][95] - 2024年1 - 9月公司净利润为26,684.85万元，经营活动现金流量净额为 - 72,622.46万元[95] - 2024年9月末应付票据余额较2023年末减少171,822.22万元[95] - 报告期各期公司投资活动现金流量净额分别为 - 113,709.26万元、 - 134,103.23万元、 - 216,021.32万元和 - 158,847.35万元[96] - 2023年公司新增对中电建新能源集团股份有限公司投资50,014.15万元[96] - 报告期各期公司筹资活动现金流量净额分别为50,574.51万元、266,073.97万元、18,399.23万元和182,754.09万元[97] - 2022年公司向原股东配售股份募集资金146,736.68万元[97] - 公司年末存货账面价值同比增长129,176.53万元，合同负债增长226,521.07万元[95] 其他 - 公司成立于2001年11月30日，上市于2019年4月26日[26] - 2024年11月18日，深交所认为公司符合发行、上市和信披要求[32] - 本次发行采取向特定对象发行方式，全部现金认购[36] - 发行构成关联交易，已履行相关决策、报批及披露义务[47] - 截至公告书出具日，机电集团及其关联方与公司最近一年无其他重大交易，未来交易将依规审批披露[48] - 机电集团以自有及自筹资金认购，不属于私募投资基金，无需备案登记[49] - 本次发行股票风险等级为R4级，机电集团属普通投资者C4，风险承受能力匹配[50] - 保荐人核查认为发行过程和认购对象合规，发行定价和过程合法有效[53] - 发行人律师认为发行已获必要批准授权，发行过程和结果公平、公正、合法、有效[56] - 新增股份上市股价不除权，设涨跌幅限制[59] - 发行增加85,158,150股限售流通股，发行后股本结构变化，股权分布符合上市条件[62] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[72] - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金，业务结构无重大变化[73] - 天健会计师事务所对公司2021 - 2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告，2024年1 - 9月财务数据未经审计[79]