收购情况 - 机电集团认购运达股份向特定对象发行股票，发行后将直接持有365,958,150股，占总股本比例46.50%，仍为控股股东[4] - 机电集团承诺36个月内不转让本次认购股票，运达股份股东大会非关联股东批准其免于发出要约[5] - 机电集团拟认购金额为70,000万元，认购数量为85,158,150股[56] 收购人信息 - 机电集团注册资本80,000万元，浙江省国资委持股90%，浙江省财务开发有限责任公司持股10%[14] - 机电集团现有在岗职工1.1万余人，拥有128家成员企业、6家院校[17] - 机电集团旗下有1家上市公司、1家新三板企业等[17] - 机电集团位居中国制造业企业500强等[17] 财务数据 - 2023年12月31日收购人总资产434.09亿元，总负债339.32亿元，所有者权益94.77亿元，资产负债率78.17%[22] - 2023年度收购人营业收入355.34亿元，净利润7.55亿元，净资产收益率7.97%[22] - 2022年12月31日收购人总资产372.05亿元，总负债288.86亿元，所有者权益83.20亿元，资产负债率77.64%[22] - 2022年度收购人营业收入357.29亿元，净利润8.02亿元，净资产收益率9.64%[22] - 2021年12月31日收购人总资产316.23亿元，总负债250.04亿元，所有者权益66.19亿元，资产负债率79.07%[22] - 2021年度收购人营业收入349.19亿元，净利润6.97亿元，净资产收益率10.53%[22] 时间节点 - 2023年12月21日，机电集团董事会审议通过运达股份向控股股东定向发行股票[32] - 2024年1月11日，机电集团与运达股份签署《附条件生效的股份认购协议》[32] - 2024年11月18日，公司收到深交所审核中心意见告知函，认为符合发行等要求[34] - 2025年2月4日，公司收到中国证监会批复，同意注册申请，有效期12个月[35] 其他要点 - 本次发行定价基准日为第五届董事会第十四次会议决议公告日，发行价格为8.27元/股[44] - 乙方认购金额不超过7亿元，认购数量不超过8464.3288万股，未超发行前总股本30%[45] - 收购人发行前持股自发行结束起18个月内不得转让，本次认购股份36个月内不得转让[30] - 乙方认购股份在支付资金且验资后，甲方15日内完成登记手续使乙方成为合法持有人[47] - 本次发行完成后，甲方滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[49] - 协议自双方签字盖章成立，满足甲方董事会和股东大会审议通过等条件时生效[51] - 若一方违约，须承担赔偿责任，发行未通过监管审核双方均不负违约责任[54]