可转债发行基本信息 - 董事会审议通过向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案，同意票数占比100%[1][2] - 发行可转债总额不超过16.30亿元[4] - 可转债每张面值100元，按面值发行[5] - 期限为自发行之日起六年[6] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[8] - 不提供担保[11] 转股相关信息 - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[12] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[13] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[15] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%时，董事会可提方案修正转股价格[18] 赎回与回售信息 - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，公司可赎回[21] - 可转债最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[21] 募集资金使用 - 募集资金总额不超过16.30亿元，扣除费用后用于相关项目[32] - 四个项目总投资196,100.00，拟使用募集资金投入163,000.00[33] - 新旧动能转换105000Nm³/h空分扩建项目总投资61,800.00，拟使用募集资金投入46,000.00[33] - 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司老厂区搬迁转型升级新材料项目（一期）-空分子项目总投资40,800.00，拟使用募集资金投入28,000.00[33] - 泽州杭氧气体有限公司配套山西晋钢智造科技实业有限公司铸造科技产业园产能减量置换升级改造80000Nm³/h空分建设项目总投资49,500.00，拟使用募集资金投入45,000.00[33] - 补充流动资金项目总投资44,000.00，拟使用募集资金投入44,000.00[33] 方案实施与授权 - 发行可转债方案尚需股东大会审议通过，经深圳证券交易所审核通过，及中国证监会同意注册后方可实施[40] - 方案有效期为十二个月，自股东大会审议通过之日起计算[40] - 董事会审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，需提交股东大会审议[47] - 董事会审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，需提交股东大会审议[50]