可转债发行 - 发行可转债总额不超过16.30亿元，每张面值100元，期限六年，每年付息一次[12][13][14][17] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格有规定[22][24] - 有转股价格调整公式、向下修正条件、赎回和回售情形等规定[26][27][30][31][32] - 发行方案有效期十二个月，需经股东大会、深交所、中国证监会通过方可实施[50] 财务数据 - 2024年9月30日资产总计239.93亿元，较2023年末增长5.18%，负债合计增长10.30%[54][55] - 2024年1 - 9月营业收入103.53亿美元，2023年度为133.09亿美元[61] - 2024年1 - 9月净利润为736,935,734.22元，2023年度为1,275,017,654.49元[62] - 2024年1 - 9月基本每股收益为0.69，2023年度为1.24[63] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为8.110895088亿美元[68][69] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司对杭州杭氧物资有限公司持股比例为100%[75] - 2024年1 - 9月，济源杭氧万洋经开气体有限公司等增加至合并报表范围，漯河杭氧气体有限公司等减少[79] 指标比率 - 2024年9月30日流动比率1.23倍，速动比率1.01倍，资产负债率（合并报表）57.63%[83] - 2021年至2024年9月，公司的利息保障倍数分别为18.23、14.36、11.27和9.37，呈下降趋势[92] - 报告期内，公司应收账款周转率分别为4.72次、4.71次、4.85次和3.42次[94] 资金用途与利润分配 - 本次发行募集资金扣除发行费用后用于4个项目，总投资19.61亿元，不足部分公司自筹[42] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[100] - 公司每连续三年至少进行一次现金分红，现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[103] 未来展望 - 自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被股东大会审议通过之日起，未来十二个月公司将根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[111]