发行基本信息 - 发行定价基准日为2025年2月18日，发行价格9.59元/股，与发行底价比率104.69%[3] - 发行对象最终确定为15名[5] - 募集资金不超20亿元，发行股票数量不超2.18亿股，最终发行数量2.09亿股，超方案拟发行数量70%[6] - 募集资金总额19.9999999507亿元，未超规定上限[7] 时间节点 - 2024年5月14日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过相关议案[8] - 2024年12月27日，公司获中国证监会注册本次交易[9] - 2025年1月3日，公司办理完毕新增股份登记，新增A股股份26.40269065亿股，登记后A股股份总数为50.29402233亿股，股份总数（含H股）为54.72042233亿股[10] - 2025年2月17日收盘后，发出《认购邀请书》[12] - 2025年2月20日向获配投资者发出《缴款通知书》[30] - 2025年2月26日，扣除承销费用后划付资金至发行人账户[30] 认购情况 - 有效报价时间内收到33个认购对象申购文件，32个符合规定[13] - 多个认购对象参与申购，申购价格9.16 - 10.88元/股，申购量5000 - 49300万元[14][16][17] - 诺德基金一产品24万元申购无效，不影响其他产品有效性[17] - 15个发行对象获配，获配金额49,999,996.76 - 454,000,055.74元[18] 合规情况 - 发行定价及配售过程合规，坚持公司和全体股东利益最大化原则[20] - 发行对象无关联方，无保底保收益等违规情形[24][25] - 发行过程遵循公平、公正原则，符合监管要求[35] 资金情况 - 截至2025年2月25日，投资者实际缴款总额为19.9999999507亿元[30] - 截至2025年2月26日，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为19.708953079亿元[31][32] - 新增注册资本（股本）为2.08550573亿元，增加资本公积为17.623447349亿元[32]